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注册财务顾问师（CFC）认证 考试内容： CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。 ?颁证部门：理财规划顾问师标准协会(IFC)。 特许财富管理师（CWM）认证? ?CWM证书由美国金融管理学会（American?Academy?of?Financial?Management，简称AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。特许财富管理师（CWM）认证被认为是美国本土三大理财规划管理师之一。 ?该证书注重实战与实务，在资产配置与风险管理、高端客户的需求把握、投资全面性方面都有独特的设计。 特许财富管理师（CWM）认证 ?适合人群：具有金融等相关行业的工作经历，英语能力强。 ?证书等级：初级特许财富管理师、中级特许财富管理师、高级特许财富管理师。 颁证部门：美国金融管理学会（AAFM）。 特许财富管理师（CWM）认证 ?考试内容： CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。 注册财务策划师（RFP）认证 RFP（Registered?Financial?Planners）证书由美国注册财务策划师协会（RFPI）于1983年推出。目前RFP证书在加拿大、英国、澳大利亚、日本、德国等国家获得广泛认可。此外，RFP认证项目已被列入长江三角洲地区紧缺人才培训工程，从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。? 注册财务策划师（RFP）认证 到目前为止，美国注册财务策划师协会会员遍布包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等21个国家和地区。美国注册财务策划协会最近亦于希腊成立分部方便招收东欧地区会员。全世界注册财务策划师已有63163人，其中美国有37649人，占总人数的59.6%，其次是加拿大12805人。在大中华地区，RFP会员也已达到3000多人。? 注册财务策划师（RFP）认证 适合人群：大专以上学历或中级以上职称；从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣的人士；具有三年以上相关工作经验者。 颁证部门：美国注册财务策划师协会（RFPI）。 注册财务策划师（RFP）认证 考试内容： RFP认证考试包括财务策划基础、投资策划、税务计划及遗产计划、保险计划及退休计划、高级理财策划五个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能，具有很强的实战性。 国际注册财务顾问师（RFC）认证 ?由美国国际认证财务顾问师协会（IARFC）推出并负责认证工作。国际注册财务顾问师（RFC）的主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及作未来财务规划。 适合人群：在保险行业的从业人员。 国际注册财务顾问师（RFC）认证 考试内容： 主要分为基础理论和实务操作两部分。理论考试内容包括经济学、投资学、风险管理、税务法规等。实务操作部分，需要学员在结束培训后一个月内交出实务案例报告。要拿到RFC执照，先要交年费成为IAPRC的会员。 ?颁证部门：美国国际认证财务顾问师协会（IARFC）。 特许理财顾问师（ChFC）认证 ChFC认证（Chartered?Financial?Consultant）于1982年由美国金融职业培训界历史最悠久、最负盛名的美国学院(American?College)创立，以其考试难度较高，后续培训比较完善，侧重实务操作而获得广泛认可，在美国金融界颇受尊重，与CFP齐名。 ?适合人群：具有3年以上金融行业相关工作经验，一定的英语听、说、读、写基础。? 特许理财顾问师（ChFC）认证 考试内容： 共有8门核心考试课程，其中理财规划的步骤和环境、保险基础知识、个人所得税、退休规划、投资、遗产规划基础等6门为必考科目，另外2门可从金融系统、理财规划实务、遗产规划实务和退休计划中的财务决策中任意选择。 ?颁证部门：美国学院(American?College)。 老师提醒 理财规划师考试有一定的门槛，对报考者的学历、从业经验、道德水准等都有较高的要求，并设置了培训、考试、实践等多个认证环节，很多国际认证还采用全英文试卷。因此，考生报考前要根据自己的实际情况报考，并且做充分的准备。 老师提醒 考取资格认证仅是第一步 ?由于理财行业的特殊性，对从业人员的素质和能力要求特别高。一般来说，职业资格认证是理财从业人员的准入门槛，有了相