重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团 有限公司2019年度第一期超短期融资券 募集说明书 注册总额度： 人民币7亿元 发行金额： 人民币3亿元 发行利率方式 固定利率 期限： 270天 担保情况： 无 发行人主体评级： AA 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二Ｏ一九年五月 1 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法 律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重 大事项。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 2 目 录 第一章 释义7 一、常用词语释义7 二、专业词语释义9 第二章 风险提示及说明11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险11 （一）利率风险11 （二）流动性风险11 （三）偿付风险11 二、与发行人相关的风险11 （一）财务风险11 （二）经营风险15 （三）管理风险18 （四）政策风险19 第三章 发行条款21 一、发行条款21 二、发行安排23 第四章 募集资金运用25 一、本期超短期融资券募集资金用途25 二、2019-2023 年发行人债务到期情况 28 三、偿债保障措施28 四、公司承诺30 第五章 企业基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革31 （一）初始设立31 （二）注册资本增加至14,085 万元32 （三）股东变更、名称变更及注册资本增加至20 亿元32 三、发行人控股股东和实际控制人情况33 （一）发行人股权结构33 （二）控股股东及实际控制人34 四、发行人的独立性35 （一）业务独立35 （二）资产独立35 3 （三）人员独立35 （四）机构独立35 （五）财务独立35 五、发行人重要权益投资及子公司情况36 （一）重要权益投资情况36 （二）子公司情况38 （三）主要二级子公司情况48 六、发行人治理结构与内部控制制度49 （一）治理结构49 （二）组织机构设置与运行50 （三）主要内部控制制度53 七、发行人人员基本情况60 （一）公司董事、监事及高级管理人员情况60 （二）公