北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

北京新兴东方航空装备股份有限公司 招股说明书（申报稿） 北京新兴东方航空装备股份有限公司 （北京市海淀区西杉创意园四区4 号楼） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 北京新兴东方航空装备股份有限公司 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股票的数量不超过 2,935.00 万股，包括公 开发行新股和公司股东公开发售股份，其中公司股东公 发行数量 开发售股份不超过 2,200.00 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量（股东 公开发售股份所得资金不归公司所有） 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 发行前总股本 8,800.00 万股 发行后总股本 不超过 11,735.00 万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 预计发行日期 【】年【】月【】日 保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期： 2018 年【】月【】日 （一）控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人戴岳承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之 日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 作为公司的董事长，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接 所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有 的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发 行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。 并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任期内和任期届满 后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所 1-1-1 北京新兴东方航空装备股份有限公司 招股说明书（申报稿） 持有本公司股份总数的百分之二十五；（2 ）离职后半年内，不得转让本人所持 有本公司股份；（3 ）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司 上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上 市后六个月期末股票收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个 月。 根据戴岳与公司签订的《增资协议之补充协议》约定：自公司股票在证券交 易所上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让 直接或间接持有的公司股份，十八个月之后的三十六个月内每十二个月转让股份 不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；自公司股票在证券交 易所上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起 十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份，十二个月之后的三十六个月内每 十二个月转让股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。 （二）自然人股东郝萌乔、王苹和戴小林的承诺 公司自然人股