饼干市场研究清华汉魅.ppt

威化在不同地区销量变化趋势 7.0% 8.8% 6.1% 7.4% 5.9% 7.4% 6.6% 22.3% 24.5% 26.8% 20.1% 19.2% 20.7% 18.0% 7.2% 6.7% 7.2% 7.8% 6.4% 7.6% 7.3% 24.9% 20.3% 20.7% 24.4% 29.5% 29.6% 31.5% 27.8% 29.9% 30.1% 27.0% 29.5% 25.0% 26.6% 9.8% 8.8% 8.2% 12.4% 8.3% 8.9% 9.3% 销售量（吨） %：销量重要性 威化在华东销量不断增长， 因此华东地区占威化整体销量比重不断提高 威化在不同地区超市/卖场/百货的市场渗透率威化在华东的市场渗透率最高 东北 华北 西北 华中 西南 华南 华东 饼干 82 78 97 74 71 77 76 数值铺货率 AM 02 威化 50 53 59 40 42 55 61 各地现代通路中威化主要品牌份额威化主要品牌地方化明显 超市/百货/卖场 MAT AM 02 全国 华东 华南 华北 华中 东北 西南 西北 其他牌子 44.3 50.4 24.6 64.4 32.3 59.2 47.8 41.6 奥登 13.1 3.2 30.2 2.4 25.5 1 6.6 18.2 雀巢 11.4 5.6 2 35.5 4.9 16.8 10.9 19.5 嘉顿 9.4 5 20.1 3.4 4.8 7.5 7.9 5.2 奇宝 8.1 9.8 7.8 7.9 7.1 5 4.8 6.6 光明 4.9 15.9 NA NA NA NA NA NA 佳旺 2.9 0 8.8 0.7 NA 2.5 1 3.1 嘉士利 1.9 1.2 0 2 9.7 2.2 0.9 7.6 楚嘉利 1.9 2.3 0 2.4 5.5 0.4 2.2 6.3 广怡 1.9 0.1 1.4 0.2 7.5 8.1 6 NA 康元 1.8 2.4 0 2.8 0 0.1 8.2 2.7 全国平均价格： 奥登 11.8 RMB/KG 光明 22.7 RMB/KG 雀巢 41.0 RMB/KG 市场增长趋势，上升？下降？ 12.1% 销售量（千吨） 销售额（百万人民币） 曲奇 蛋卷 咸单片 甜单片 夹心 梳打 威化 其他 12.4% 11.6% 129 161 168 2623 3194 3230 11.1% 12.2% 11.0% 320.3 352 357.8 16 18.7 20.4 咸单片整体市场在过去两年里销售保持上升趋势！ 咸单片市场是否有明显的季节性？ 咸单片市场在今年呈现不断增长趋势， 因此季节性不明显 咸单片在不同地区销量变化趋势 4.9% 4.5% 4.9% 5.2% 5.8% 6.4% 5.3% 25.8% 28.2% 27.5% 24.7% 25.8% 22.3% 23.6% 1.4% 1.2% 1.3% 1.7% 1.7% 2.0% 1.5% 8.3% 7.8% 9.0% 8.9% 9.0% 10.4% 9.0% 3.9% 3.8% 4.0% 4.0% 3.6% 3.5% 3.8% 11.6% 12.4% 14.1% 13.3% 14.9% 13.7% 14.0% 44.0% 42.1% 39.2% 42.2% 39.2% 41.8% 42.8% 销售量（吨） %：销量重要性 咸单片在各地销量均呈增长趋势， 其中华东是销量最大的市场，而华南增长速度相对较快 咸单片在不同地区超市/卖场/百货市场渗透率咸单片华中/西南/华南等地渗透率均有所增加 东北 华北 西北 华中 西南 华南 华东 饼干 82 78 97 74 71 77 76 数值铺货率 AM 02 咸单片 71 68 66 44 52 65 70 各地现代通路中咸单片主要品牌份额达能咸趣在华东地区销量份额占咸单片整体50% 超市/百货/卖场 MAT AM 02 全国 华东 华北 华南 华中 东北 西南 西北 其他牌子 30.7 19.5 39.7 39.3 34.2 56.6 33 19.8 达能闲趣 24.6 48.9 6.2 0.8 5.1 0.7 4.5 29.7 思朗 6.4 5.7 7.7 7.5 5.3 3 9.4 5.4 乐之单片 6.1 1.7 15.7 3.6 2 10.2 1.9 1.6 嘉顿 6 3.5 1.7 24.6 2.8 4.5 5.2 3.8 康元 3.5 5 2.9 1.6 0.2 1.2 4.7 8.5 博通 3 NA 9.9 NA 2.1 1.4 NA 16.5 九洲 2.5 0.1 0.7 0.8 28.1 0.9 14 0.2 格力高