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橡胶软管行业分析报告 撰稿人:石明祥 二0一五年七月 一、橡胶软管行业概述及发展状况 1、行业概述 （1）胶管定义 胶管是用以输送气体、液体、浆状或粒状物料的一类管状橡胶制品。由内外胶层和骨架层组成，骨架层的材料可用棉纤维、各种合成纤维、碳纤维或石棉、钢丝等。一般胶管的内外胶层材料采用天然橡胶、丁苯橡胶或顺丁橡胶；耐油胶管采用氯丁橡胶、丁腈橡胶；耐酸碱，耐高温胶管采用乙丙橡胶、氟橡胶或硅橡胶等。 （2）胶管结构和分类 胶管结构通常分为：内胶层、外胶层和骨架层（或称中间层）。内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀；外胶层保护胶管内体不受外界环境的损伤和侵蚀；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和刚度。胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。 按骨架层不同，可将胶管分为编织胶管、缠绕胶管、全胶胶管、针织胶管、短纤维胶管、夹布胶管、抽吸胶管；按输送介质不同，可分为水管、气管、油管和特种介质胶管。按应用领域不同，可分为汽车胶管、工业胶管（工程机械、石油、矿山等行业用胶管）及民用胶管。 近年来胶管行业迅速发展，胶管生产企业所生产的胶管的品种和种类已经涵盖了ISO国际标准中近80个橡胶软管标准中所有的品种，其产品质量、产品结构都达到了较高的水平，整体技术接近国外先进水平。 （3）胶管的应用 胶管是一种应用广泛的橡胶制品，应用范围涉及到工程机械、采矿、冶金、石油、化工、建筑、汽车、航空、航海、农林园艺、医疗、家用等诸多领域。按其应用场合有排吸油（码头、油轮排输油、飞机地面加油和泄油）软管；油槽车、卡车输油胶管；排输液化石油气（天然气）软管；液压、气压软管；内燃机用胶管；抽吸水软管；消防用软管；疏设工程用软管；压缩空气用软管；地下采矿用软管；汽车业用软管（汽车制动软管、动力转向软管、汽车空调软管）和一般工业用软管（负压喷涂胶管、输无水氨胶管、蒸汽胶管）和民用以及园艺胶管等。 2、行业发展状况 胶管的生产使用已有100多年的历史。早在1763年，法国麦奎尔即用橡胶制出胶管并以其作为医疗上的导尿之用。1768年哥罗赛特将橡胶溶解涂在布上，首先造出类似现代结构的胶管，开橡胶复合制品的先河。1828-1930年，欧洲英德等国先后开始设立橡胶厂正式生产胶管。而后，在技术上不断改进完善， 产品品种不断扩大增多，生产机械化自动化水平不断提高，终于发展形成现代的胶管工业。20世纪60年代崛起的高压胶管（压力在7MPa以上），随着液压技术的进步和液压机械使用范围的急剧扩充，以橡胶钢编织管为代表获得了迅猛发展。近些年来，还出现了压力可达30MPa以上，一直到100MPa的超高压胶管。 我国的胶管工业发展至今已有50多年的历史。截至2013年底，胶管生产企业已经发展到800多家，其中规模以上企业300多家，钢丝编织和钢丝缠绕胶管生产企业200多家，大口径钢丝缠绕胶管（主要为石油钻探胶管）生产企业约10家，汽车用胶管生产企业（包括外资企业）60多家，外资企业20家。 在产品结构上，胶管结构编缠化和树脂化有了明显进展。钢丝编织和缠绕胶管产量所占比例大幅提高；夹布胶管所占比例有所下降。以2013年数据为例，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会对107家会员企业的统计，胶管产品完成2.16亿标米，增长15.86%，其中，钢丝编织胶管10,516.49万 标米，增长22.61%；化纤缠绕管5,905.23万标米，增长12.59%；汽车专用胶管完成3.74亿根，增长11.42%。 2009-2014年全国橡胶胶管及钢丝编织胶管产量 单位：万标米 名称 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 橡胶胶管总量 8,9778 107,500 110,000 120,000 130,000 15,5000 钢丝编织胶管 - - 20,000 24,000 35,000 45,000 资料来源：中国橡胶工业年鉴（2013~2014） 大量小型胶管企业生产的胶管包括各种结构、规格和性能的钢丝增强胶管、纤维增强胶管、树脂胶管、夹布胶管、特种用途胶管和纯胶管，应用于国民经济各个部门。小型胶管企业生产企业分布在全国各地，但大部分集中在河北、浙江、山东、辽宁等中原和沿海地区。 目前中国胶管产业存在外资、国资、民资三大资本主体。我国本土各类胶管生产企业多为中小型企业，分布区域围绕国内主要汽车主机厂、工程机械制造中心、大型煤矿油田等，已形成以广州、天津、沈阳、上海、河北景县等地及其周边为主的生产集聚地，并开始向区域性胶管产业集群发展，其中汽车用胶管多集中于上海、广州、天津、长春、浙江、湖北等地。 二、行业主管部门和行业管理体制 随着国家政治体制改革和政府职能转变，目前胶管行业没有具体归口管理