crm系统的运用跟管理资料.ppt

三、主要功能操作—营销团队 营销团队的信息维护1 注意：1、注意要在需操作的团队前的框打勾。 2、“新增”的功能等同于营销团队注册。 3、在此模块可点击“修改”修改团队信息。 4、“业务转出”可将团队的业务关系和协议客户转移到另一客户经理或团队。 5、 “业绩分配”可将公有业绩分配给团队内部的客户经理。 三、主要功能操作—营销团队 营销团队的信息维护2 三、主要功能操作—营销团队 营销团队的业务转出 注意：进行本次操作后，营销团队直接管辖的协议客户将转移到新的客户经理或团队。 三、主要功能操作—营销团队 营销团队的业绩分配 三、主要功能操作—营销团队 营销团队的业绩分配 三、主要功能操作—营销团队 营销团队的解散和删除 营销团队需要解散时，要注意如下几点： 1、必须将公有业绩全部分配； 2、必须将直接管辖的全部协议客户转出； 3、必须将所辖的客户经理全部退出。团队解散后，该团队将不可查询、维护、恢复，但由于以往存在业绩，因此在历史业绩报表中该团队依旧可存在。 如果要彻底删除营销团队，则要保证该团队无历史业绩。普通系统用户只能删除从未产生过业绩的团队，有历史业绩的团队如需删除，可联系开发商操作。 该操