中小企业私募债介绍.pptVIP

二〇一二年;中小企业已成为现代经济及国民经济增长中的重要组成部分。为响应国务院关于金融业服务于实体经济的号召，为中小企业提供更多的融资渠道，证监会近期提出试点“中小企业私募债”这一新型融资产品。日前，“中小企业私募试点办法”已经开始征求意见，相关规则制定工作已进入最后阶段。 “中小企业私募债”在发行审核、发行规模、发行条件、募集资金用途等方面都有别于现有债务融资工具，对于中小微企业融资具有独特优势，有利于拓宽中小微企业融资渠道。 ;;;;推出背景; 中小企业私募债发行基本要素介绍; 主管机构在试点期间对于发行主体条件指导意见;;与传统融资方式的比较;中小企业私募债的融资优势;;发行流程;主承销商、律师、会计师等中介机构可一起对企业进行尽职调查，以加快项目进程。尽职调查期间，主承销商与发行人商定私募债具体发行方案。;需要签署的协议文件包括承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规???、银行设立偿债保障金专户签订的协议、担保协议或担保函。 协议文件的签署，保证了相关文件制作的顺利完成。对签署协议各方都需要走公司内部流程，需要预留时间以防止耽误整体进程。 ; 发行流程——申报阶段、备案阶段重点工作; 发行流程——发行阶段重点工作;;;;谢谢