法规整理-【第113号令】-公司债券发行与交易管理办法-2015.1.15.pdfVIP

2015.1.15 -【第113号令】公司债券发行与交易管理办法 公开发行 非公开发行 备注 放开至所有有限责任制公司，不包括 地方政府融资平台公司。 定义 指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。 证券公司和其他金融机构次级债券， 境外注册公司在证监会监管的债券交 易场所发行交易转让，适用本办法 发行人作 数量、发行方式、债券期限、募资用途、决议有效期；if增信机制、偿债保障措施 出决议 认股权、 1）上市公司、股票公开转让的非上市公众公司，可以附认股权、可转换成相关股票条款； i.e. 并不包括所有非上市公司，仅 可转股、 2）上述公司股东可发行可交换的股票条款。 股票可以公开转让的非上市公司 可交换 1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，以及经基金业协会登记的私募基金管理人； 2、上述金融机构发行的理财产品 【非公开】：发行人董事、监事、高 3、净资产不低于1000万的企事业单位法人、合伙企业 级管理人员及持股超过5%的股东，可 合格投资 4、QFII、RQFII 以参与本公司非公开发行公司债券的 者 5、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金 认购和转让，不受合格投资者资质条 6、金融资产不低于300万的个人。 件限制。 注：理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透审核最终投资者是否为合格投资者并计 算人数 发行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司承销。 发行与承 有承销资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司及证监会认可的其他机构非公开发行公司债券可自 销管理 行销售 按照本办法规定承销或自行销售、或 交易、转 在证券交易所、全国中小企业股份转 证券交易所、全国中小企业股份转让系统交易或转让 让平台 让系统、机构间私募产品报价与服务 系统、证券公司柜台转让 募集资金 除金融企业外，募集资金不得转借他 用于核准的用途 用于约定的用途 用途 人 承销机构或按本办法自行销售