企业发债的基本条件.pptVIP

4.2.3 发行阶段——申报材料清单 序号 文件名称 负责人 一 公司有权部门关于同意发债的决议文件 证券公司出具初稿，发行人盖章 二 发行人关于本次债券发行的申请报告 证券公司出具初稿，发行人盖章 三 主承销商对发行本次债券的推荐意见 证券公司 四 发行企业债券可行性研究报告 证券公司出具初稿，发行人盖章 五 发债资金投向的有关原始合法文件 发行人 六 发行人最近三年的财务报告和审计报告 会计师 七 企业债券募集说明书 证券公司 八 企业债券募集说明书摘要 证券公司 九 承销协议 证券公司和发行人 十 承销团协议 证券公司 十一 资产抵押有关文件\担保函 评估机构、律师、证券公司 十二 信用评级报告 评级公司 十三 法律意见书 律师 十四 发行人《企业法人营业执照》 发行人 十五 中介机构从业资格证书 证券公司搜集 十六 本次债券发行有关机构联系方式 证券公司出具初稿，发行人盖章 十七 承销团成员资格文件 证券公司搜集 新思路,新发展 * 企业债券项目建议书 二○一一年八月 目 录 企业债券具体操作流程 4 企业进入直接融资市场的必要性 1 企业债券的发行的基本条件 2 企业债券方案设计建议 3 江海证券有限公司 5 一、企业进入直接融资市场的必要性分析 1.1 提高直接融资比重，健康快速发