银行理财中心客户关系维护案例.docVIP

PAGE 7 银行理财中心客户关系维护案例 关系维护案例：生日祝福、新产品推介、外汇买卖讲座邀约 目的：将目标优质客户转化为我行忠诚客户 客户背景信息： 杜女士 私营业主 约38岁 为我行目标客户 情景1：杜女士长期在我行存有大额外币，办理转存手续时被前台柜员识别，作为目标客户介绍给客户经理。客户经理介绍其办理理财金帐户卡，杜女士较为犹豫。在客户经理介绍金帐户的种种优势后，客户决定一试。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。 情景2：5月8日，客户接到客户经理生日祝福电话，十分意外 人物 销售对话 动作 / 注意事项 相关维护过程 客户经理 杜女士，您好，我是＃＃银行客户经理XXX，现在打电话打扰您吗？ 说清全名，让客户有时间回忆并且记住自己； 对接触不多的客户最好不要拨打手提电话，而是拨打客户坐机。 问候，介绍自己；提醒客户回忆自己 杜女士 你好，没关系，找我有什么事吗？ 客户经理 今天是您的生日，我代表＃＃银行为您送上一份生日的祝福，感谢您对工行的支持。 生日祝福 杜女士 谢谢，谢谢，没想到现在你们工行的服务这么细，谢谢你！ 客户经理 您有电子邮箱吗，我想为您发一份生日贺卡，方便吗？ 由于前次客