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公司 研究 汽车及配件行业 2008 08 月29 日 星期二 巴士股份（600741 ）： 重组脉络终于清晰 做强主业压力较大 事件： 公司评级 ：中性 巴士股份（600741 ）今日再次发布公告，就重大资产重 动态PE ：8.9X 组和股权划转问题作了进一步明确，至此公司转型重组方案 终于尘埃落定。重组完成后，公司将拥有上汽集团旗下的独 当前股价 ：6.16元 立供应汽车零部件业 ，包括内外饰件、功能性总成件和热 加工三大板块。我们此前曾就公司在6 月23 日发布的一系列 研究员：褚艳辉 公告做过分析与点评，详见 《巴士股份（600741 ）：主业调整 势在必行》。 研究方向：汽车与机械 点评与分析： 1、主营业务实现战略转型：“公益性主业退、 爱建证券研发总部 零部件业务进” TEL:021395 公司公布的一系列资 运作计划可以 括为：“公益性主 FAX: （021 业退、零部件业 进”，具体包括3 个部分： 地址:上海市复兴东路673 号3F ◇ 股权无偿划转：上海市国资委拟将久事公司、交投集 邮编：2000 10 http://www.aj 团和申能集团持有 公司的股份（占本公司总股 30.003% ） 无偿划转给上汽集团。 ◇ 资产出售：公司拟将除民生银行股权以及兴业证券股 权（母公司持有）以外的所有资产和负债出售给久事公司， 以2008 年5 月31 日为基准日，拟出售资产按资产评估值作 价约24.54 亿元。 重要声明： 报告中的信息均来源于已公开的资料，爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经 任何更新，也不保证爱建证券做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述 证券买卖的出价或征价。在任何情况下，爱建证券不就 报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。爱建证券及其关 联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财 顾问服 。 爱建证券的关联机构或个人可能在 报告公开前已经使用或了解其中的信息。 PDF created with pdfFactory trial version 行业研究 2008-8-18 ◇ 定向发行股份购买资产：公司拟向上汽集团定向发行股份，上汽集团以所拥有的独立供应汽车零部件业 相关的资产及负债，认购 公司 次发行的全部股份。以2008 年5 月31 日为基准日，拟购买资产按资产评估 值作价851859.15 万元。 次发行股份总额为11.11 亿股，发行价格为7.67 元/股。