紫金矿业集团股新份有限公司首次公开发行a股定价、网下发行结果.pdfVIP

紫金矿业集团股份有限公司 首次公开发行 A 股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）： 紫金矿业集团股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股 （A 股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于2008 年4 月16 日结束。 网下配售对象缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资，本 次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项的法律意见 书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验 资。 发行人和本次发行的保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确 定本次发行的结果如下： 一、发行价格及确定依据 发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价的情况，并参考发行人 的基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币7.13 元/ 股，该价格对应的市盈率为： 40.69 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2007 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 36.77