山东索力得焊材股份有限公司股票发行情.pdfVIP

山东索力得焊材股份有限公司 股票发行情况报告书 山东索力得焊材股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：山东省肥城市石横镇驻地 主办券商 86 （住所：济南市经七路 号证券大厦） 二零一八年四月 山东索力得焊材股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 一、本次发行的基本情况4 二、发行前后相关情况对比20 三、新增股份限售安排26 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见27 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见30 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明33 七、备查文件34 山东索力得焊材股份有限公司 股票发行情况报告书 释义 释义项目 释义 公司、本公司、索力得 山东索力得焊材股份有限公司 股东大会 山东索力得焊材股份有限公司股东大会 董事会 山东索力得焊材股份有限公司董事会 中国证监会 中国证券监督管理委员会 股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中泰证券 中泰证券股份有限公司 律师、律师事务所 山东众成清泰（济南）师事务所 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 本次股票发行、本次发行 索力得通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 《公司章程》 《山东索力得焊材股份有限公司章程》 《管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《投资者适当性管理细则》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 元、万元 人民币元、人民币万元 3 山东索力得焊材股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 山东索力得焊材股份有限公司 （以下简称“索力得”或“公司”）本次拟发 行数量不超过 540.00 万股（含 540.00 万股），募集资金不超过人民币 2,160.00 万元（含人民币2,160.00 万元）。 认购结束后，本次发行人民币普通股 5,217,420 股，共计募集资金人民币 20,869,680.00 元。 （二）发行价格 本次发行的人民币普通股的发行价格为每股 4.00 元，由发行对象以现金形 式认购。 截至2016 年12 月31 日，公司总股本54,000,000 股，根据公司经审计的2016 年度财务报告，2016 年度归属于挂牌公司股东的净利润为22,848,316.15 元，公 司2016 年度基本每股收益为 0.42 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.58 元。 本次定价综合考虑了公司2016 年末每股净资产及本次发行目的等多种因素 后确定，股票的发行价格公允，不