华融信托鲁北集团企业集团信托贷款集合信托计划推介书.docxVIP

PAGE 1 华融·鲁北企业集团信托贷款集合资金信托计划（第二期）推介书 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：总规模不超过3亿元，分期发行。本期规模不低于人民币0.5亿元（以实际募集金额为准） 4、信托期限：24个月 5、投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍增加 6、预计投资收益： A类信托受益权：期限为6个月，规模1,500万元，认购金额≥300万元，投资者预期年化收益率【7】%； B类信托受益权：期限为12个月，规模1,500万元，认购金额≥300万元，投资者预期年化收益率【8】%； C类信托受益权：期限为18个月，规模1,500万元，认购金额≥100万元，投资者预期年化收益率【8.5】%； E类信托受益权：期限为24个月，规模6,000万元，包括： E1类，100万元≤认购金额＜200万元，投资者预期年化收益率【8.8】%； E2类，认购金额≥200万元,投资者预期年化收益率【9】%； E3类，定向机构发行。 7、收益分配：按季度分配收益，到期兑付本金及剩余收益。 8、推介期：本期为2013年5月[ ]日—5月[ ]日（根据推介情况，受托人可提前或延长推介期），以后各期推介期时间以华融信托实际公告的为准。 9、资金运用：信托资金用于向山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北企业集团”）发放信托贷款，鲁北企业集团将融资资金用于子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）、山东鲁北钛业有限责任公司（以下简称“鲁北钛业”）及山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“鲁北海生生物”）采购原材料、支付工程款、采购设备等。 10、还款来源：鲁北企业集团及其子公司的现金收入。 11、风险控制及信用增强措施： （1）无棣鑫岳化工有限公司（以下简称“鑫岳化工”）提供连带责任保证担保。 （2）100%鲁北钛业股权、100%鲁北海生生物股权质押，截止2012年11月30日，鲁北钛业及鲁北海生生物净资产合计9.4亿元，对于本项目3亿元的融资本息，综合质押率为35.74%。 （3）设立监管账户，审批企业用款，确保资金专款专用。 （4）约定资金归集，鲁北企业集团在信托到期前60日，归集不低于贷款本金余额的5%；信托到期前30日，归集不低于贷款本金余额的25%；信托到期前3日，归集所有贷款本金及其他应付未付款项（以合同约定为准）。 二、信托计划主要特点及风险控制措施 ———————————— 理财收益高，流动性强 本信托计划的投资者预期收益率高于市场平均水平，投资期限灵活，按季度分配收益，能满足投资者流动性偏好，并能有效防范企业经营风险。 借款人为国有背景，实力雄厚，未来还款能力强 山东鲁北企业集团总公司是国有大型化工企业，中国化肥5强（排名第4），山东化肥10强（排名第1），中国化工500强，同时控股上市公司鲁北化工（股票代码600727），截至2012年11月30日，鲁北企业集团资产规模87.90亿元，负债32.15亿元，资产负债率36.57%，1-11月份累计年实现销售收入40.47亿元，净利润4.91亿元，盈利能力较强，对于本次3亿元信托融资具有较强的还款能力。 鑫岳化工提供连带责任保证，担保能力较强 无棣鑫岳化工有限公司是无棣地区石油化工领域龙头企业，截至2012年9月30日，鑫岳化工资产规模40.98亿元，负债25.53亿元，资产负债率62.30%，1-9月份累计年实现销售收入41.20亿元，净利润2.40亿元，具有较强的担保能力。 质押物价值充足 鲁北海生生物及鲁北钛业两公司属于鲁北企业集团的重要核心子公司，两公司全年可实现营业收入25亿元以上，约占集团合并收入的61%，属于鲁北企业集团的优质核心资产。截止2012年11月30日，鲁北钛业及鲁北海生生物净资产合计9.4亿元，对于本项目3亿元的融资本息，综合质押率为35.74%，具有较高的保证程度。 三、借款人情况介绍————————————— — 山东鲁北企业集团总公司注册资本10亿元，由山东省无棣县人民政府出资，属于国有大型企业。鲁北企业集团是国家首批环境友好企业，国家首批循环经济试点单位，国家第一家生态工业建设示范园区，国家海洋科技产业基地，中国化肥5强（排名第4），山东化肥10强（排名第1），中国化工500强，鲁北企业集团创建的中国鲁北生态工业模式成为国际上首推的循环经济最佳发展模式，列入了国家国民经济“十一五”发展规划纲要，获得2005中华环境奖，成为联合国环境规划署确定的中国生态工业的典型。 四、受托人情况介绍——————— —————— 华融国际信托有限责任公司是一家实力雄厚