先锋金融CRM项目预调研报告第一版.pptx

先锋金融集团CRM项目预调研报告;Agenda;2;3;4;5;用户： 在社会化商业背景下消费者越来越看重用户体验、消费者追求个性化服务 集团内部的高级管理人员、运维人员、销售、市场、服务人员需要更好的协作和集中智慧 用户对于IT的需求不仅仅是功能驱动、数据、灵活易用、接入社交网络变得更加重要； 集团自身 如何更精确地理解和预测先锋金融集团的客户需求 根据客户行为、恭喜数据价值驱动集团的业务数据共享、产品调整和创新 实现跨渠道的客户体验管理和支持 （统一知识库，规则引擎，决策引擎） 如何利用用户信息的深度挖掘中创造更大的商业价值，发现新的盈利模式和生产模式。 ;Agenda;构建新的组织架构;建立新的大数据CRM系统; 1、社交媒体商机推送 2、社交媒体营销活动 3、消费者生命周期营销活动挖掘客户价值 4、数据交互营销活动 ; 商机洞察和跟踪 社交媒体的电商活动 RFM消费者生命周期营销 电商平台消费者营销活动 ;消费者的生命周期;;14;Agenda;先锋金融集团CRM建设三要素;集团CRM预调研报告目录;供应商交流：采集内外部资源 需求梳理：立项报告 产品选型：产品功能对比 规划方案：方案书 再次选型：人、系统、管理策略 系统POC：试用报告 商务合同：具体按条款规范甲乙双方的权责利 ;调研介绍;先锋金融集团CRM的现状;;集团CRM预调研报告目录;以零售和企业金融为契机， 推动大数据CRM在先锋金融集团的整体应用;调研报告目录;选型适合您的CRM 主流CRM软件对比分析;议 程;议 程;目的不同 ERP着眼于“节流”，CRM着重“开源”。 视角不同 ERP基于资金流，物流角度看待客户，CRM真正以客户为中心，形成企业级客户视图。 ERP基于企业内部信息，CRM协同企业内部和外部的资源。 业务不同 ERP以MRP为核心发展而来，强调物流，资金流及信息流的统一。 CRM以市场，销售及客户服务为核心，面向客户利用工作流驱动执行的一致性，将企业的市场、销售、服务各部门以及企业的分销商和客户联系起来，共同挖掘和满足市场需求，使合作伙伴、客户及其他方面的信息透明化，形成动态联盟和协同。;;议 程;;目前市场上活跃的CRM软件;议 程;My Sap CRM;WebClient;My Sap CRM;Siebel;Siebel; 高端软件概要; 高端软件概要;议 程;Turbo CRM;My CRM;Turbo CRM;My CRM;My Sap CRM;Sage CRM Web 2.0 框架; 低端软件概要;议 程;横向对比软件概览;横向对比软件概览;横向对比软件概览;举例软件对比;比较内容;Sage CRM：工作流图形化拖载 ;Microsoft 工作流：类似与开发器的编辑界面 ;S 工作流：功能型设置 ;比较内容;比较内容;比较内容;比较内容;举例软件总结;1.微软CRM和微软整体不是一个概念，微软的主要利润贡献来自于视窗和办公软件 2.作为管理软件，每年的销售仅占到2%，CRM则更少. 3.进入这个行业的历史也仅是5年，为只这次比较软件最晚。;举例软件总结;1.按需定制（On Demand）CRM的概念提出是对CRM市场的一种细分。 2.SFDC的领导地位仅是针对某一细分市场而言。在整个CRM市场，其排名仅为第4位。;Sage的ACT1981年就涉足CRM市场，是全球用户最多的联系人管理软件，Saleslogix也是最早进入中国市场的CRM软件，但Sage CRM以全球第四的管理软件供应商,CRM领域第2，SMB的CRM领域第一做出的客户承诺并能结合价格优势。;议 程;举例软件总结;内部需求;外部行业CRM;预调研报告目录;在销售管理领域的初步建设已取得了一定成效;在CRM领域???还有8个关键发现值得关注;对关键发现的总结与评价;虽然已经有部分很好的流程和机制，但结构性不足;关键发现1：需要构建新中大企业级统一客户视图;从销售线索到订单的整个流程前重后轻、分析和总结尚需改善;预调研报告目录;强化项目型销售意识行为 线索ABC类 机会分阶段;注重销售评价-关注好的-提醒坏的-鼓励中间的;从下而上-提交考核表格（根据KIP设计我们的销售管理）;预调研报告目录;应对上述机会需要不同方面的努力，逐步建设和持续完善CRM;预调研报告目录;客户统一视图-为CRM系统建设打下数据基础;统一的日程管理-培养销售的工作习惯;统一的OCS 商机管理表-形成科学的销售行为;大项目管理（人性化管理,要事第一）;统一报表管理