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上海广朔实业有限公司 2019 年第一期光证资产支持票据募集说明书 上海广朔实业有限公司 2019 年第一期光证资产支持票据 募集说明书 发起机构： 上海广朔实业有限公司 发行载体管理机构： 西部信托有限公司 牵头主承销商/ 簿记管理人： 光大证券股份有限公司 联席承销商： 渤海银行股份有限公司 注册金额： 人民币 70.00 亿元 本期发行金额： 人民币 70.00 亿元 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 基础资产类型： 有限合伙份额 预期发行 资产支持 资产支持票据预计 资产支持票 规模 利率类型 还本类型 付息频率 票据 到期日 据预期评级 （亿元） 优先 01 级 5.99 2019 年 12 月 19 日 AAA 固定利率 到期还本 每个自然年度 的 6 月、12 月 优先 02 级 8.50 2020 年 12 月 19 日 AAA 固定利率 到期还本 的 19 日 （该日 优先 03 级 9.50 2021 年 12 月 19 日 AAA 固定利率 到期还本 为非工作日的， 应调整为该日 优先 04 级 10.50 2022 年 12 月 19 日 AAA 固定利率 到期还本 后的第一个工 优先 05 级 11.00 2023 年 12 月 19 日 AAA 固定利率 到期还本 作日）付息，其 中首个付息日 优先 06 级 12.00 2024 年 12 月 19 日 AAA 固定利率 到期还本 为 2019 年 12 优先 07 级 12.50 2025 年 12 月 19 日 AAA 固定利率 到期还本 月 19 日 次级 0.01 2025 年 12 月 19 日 - - - 二〇一九年六月 1 上海广朔实业有限公司 2019 年第一期光证资产支持票据募集说明书 重要声明 本期资产支持票据已在交易