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关于大连万达商业地产股份有限公司 面向合格投资者公开发行 公司债券上市预审核反馈意见的回复 二〇一七年四月 上海证券交易所： 贵所核发的《关于大连万达商业地产股份有限公司面向合格投资者公开发行 公司债券上市预审核反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已于2016 年 12 月01 日收悉，发行人大连万达商业地产股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司” 或“万达商业”）与主承销商中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投 证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、华融证券股份有限公 司（以下简称“华融证券”）对反馈意见中的问题回复如下。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本回复报告的字体： 反馈意见所列问题 黑体 对问题的答复 宋体 募集说明书的修改 楷体、加粗 关于大连万达商业地产股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核反馈意见的回复 反馈意见一 发行人为投资控股型企业，主要由子公司负责经营具体业务。请发行人补充 披露募集资金的具体用途，包括是否用于相关子公司等情形；同时结合母公司财 务状况、子公司分红政策等，进一步分析投资控股型架构对此偿债能力的影响， 细化偿债安排，并做重大事项提示。请主承销商对上述事项进行核查并发表意见。 回复： 1、发行人本次募集资金的具体用途 已在募集说明书“第七节 募集资金运用/三、本次债券募集资金运用计划” 补充披露募集资金的具体用途，存在用于相关子公司的情形，具体内容如下： “本次债券募集资金扣除发行费用后将用于满足公司生产经营需要，偿还 公司债务等法律法规允许的用途。本次债券募集的 300 亿元全部用于偿还公司 金融机构借款，包括银行贷款、信托贷款及其他金融机构借款。 公司拟将本次债券募集资金的 300 亿元用于偿还金融机构贷款，该资金使 用计划将有利于调整并优化债务结构，改善资金状况。下表所列的是公司截至 2016 年末部分待偿还的银行贷款、信托贷款及其他金融机构借款的具体明细， 待偿还金额合计为 499 亿元，待募集资金到账后将根据实际情况先后偿还其中 的300 亿元。 单位：万元 序号 借款主体 贷款机构 债务起始日 债务到期日 待偿还金额 1 2016/8/5 2019/8/3 10,000.00 中国邮政储蓄银行 2 股份有限公司青岛 2016/8/10 2019/8/3 30,000.00 分行 3 2016/9/8 2019/8/3 20,000.00 青岛万达东方影 4 2016/5/19 2019/5/19 20,000.00 都投资有限公司 渤海国际信托股份 5 2016/5/20 2019/5/19 50,000.00 有限公司 6 2016/7/6 2019/5/19 30,000.00 7 渤海银行股份有限 2016/6/23 2018/6/23 170,000.00 1 关于大连万达商业地产股份有限公司面向