云助理续期服务管理平台操作指引.pptx

云助理续期服务管理平台操作指引第一步：打开手机APP云助理说明：1.用户名：营销员代码 初始密码：2.苹果手机，下载云助理后显示因信用级别问题无法使用的，请关闭“设置-通用-访问限制”第二步：进入云助理APP 点击“广东云柜面”第三步：进入 “广东云柜面”，点击“续期追踪”，进入云助理续期服务管理平台主菜单续期服务管理平台主菜单介绍 以上界面于3月3日截屏，此页面具有每月续期应收未收、续期已收的统计数据，该统计平台可查看到以下续期数据：交费期前（即：未进入交费期）一个月的续期应收未收清单交费期内的续期应收未收清单。宽限期末（宽限期最后10天内）的续期应收未收清单交费期内续期应收未收后失效的清单说明：1.点击“1月续期应收未收”进入以下界面2.点击界面中每条数据右边的箭头说明：3.点击“宽限期末（宽限期最后10天）应收未收清单及服务报告”进入以下界面：4.点击界面“未服务”可进入以下宽限期末续期服务情况填写界面说明：5.点击“失效保单清单及服务报告”进入以下界面系统自动推送提醒通知查看 续期服务管理平台正式上线后，系统自动推送的宽限期末续期交费不成功提醒以及保单失效提醒均在“广东云柜面”主页中查看。目前系统推送的提醒通知可在“广东销售支持”主页中查看。模板来自于 /以上界面于3月3日截屏，此页面具有每月续期应收未收、续期已收的统计数据，该统计平台可查看到以下续期数据：（1）交费期前