E行销网站—契约模块操作指引.ppt

* E行销网站——契约模块 操作指引 课程大纲 契约模块路径入口指引 契约“申请”查询操作指引 契约“进度”查询操作指引 个险新契约“回访”操作指引 “1080单证未交回”查询操作指引 录入代理人代码 输入登录密码登录 首先，登录E行销网站 ，录入用户名，密码 契约模块路径入口指引 1、点击进入契约模块 2、契约模块包含“申请”、“进度”、“回访”、“1080单证未交回”四大部分 其次，在首页中，根据导航指引进入契约模块 契约“申请”查询操作指引 1、点击左侧导航菜单“销售—契约—申请” 2、选择不同系列 3、设置查询条件 4、点击【确定】，在下方查看查询结果 5、可拉动“滚动横条”，查询契约的详细信息 6、点击某一契约前的”小圆圈“后，再点“查询”，代表查看此契约的自核结果 在“契约申请”功能下可查询到新契约如下信息：柜面收单及扫描、录入时间 、承保时间 、投保单状态 、收退费状态 、函件状态 、保单打印状态、保单回执状态 契约“进度”查询操作指引 1、点击左侧导航菜单“销售—契约—进度” 5、可拉动“横向滚动条”，查看契约详细信息 2、选择不同系列 3、设置查询条件 4、点击【确定】，在下方查看查询结果 在“契约进度”功能下可查询到新契约如下信息：柜面收单及扫描、录入时间 、承保时间 、投保单状态 、收退费状态 、函件状态 、保单打印状态、保单回执状态 5、“蓝色字体”均可点击进入，查看首期收费及契约函件的详细信息，若有问题件下发，也可在此处查看到 6、契约的内容均可“打印”和“导出” 个险新契约“回访”查询操作指引 1、点击相应的模块可依次查看“问题件”、“亲访件”、“沟通解释件”及“核实件”的详细信息，并对其进行处理 2、相应的回访信息，均可“打印”、“导出” “1080单证未交回”查询操作指引 1、点击左侧导航菜单“销售—契约—1080单证未交回” 2、通过“查询信息”的录入，可进行1080单证未交回的查询 契约模块路径入口指引 契约“申请”查询操作指引 契约“进度”查询操作指引 个险新契约“回访”查询操作指引 “1080单证未交回”查询操作指引 Thank you！ *