E行销网站—契约模块操作指引.ppt

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* E行销网站——契约模块 操作指引 课程大纲 契约模块路径入口指引 契约“申请”查询操作指引 契约“进度”查询操作指引 个险新契约“回访”操作指引 “1080单证未交回”查询操作指引 录入代理人代码 输入登录密码登录 首先,登录E行销网站 ,录入用户名,密码 契约模块路径入口指引 1、点击进入契约模块 2、契约模块包含“申请”、“进度”、“回访”、“1080单证未交回”四大部分 其次,在首页中,根据导航指引进入契约模块 契约“申请”查询操作指引 1、点击左侧导航菜单“销售—契约—申请” 2、选择不同系列 3、设置查询条件 4、点击【确定】,在下方查看查询结果 5、可拉动“滚动横条”,查询契约的详细信息 6、点击某一契约前的”小圆圈“后,再点“查询”,代表查看此契约的自核结果 在“契约申请”功能下可查询到新契约如下信息:柜面收单及扫描、录入时间 、承保时间 、投保单状态 、收退费状态 、函件状态 、保单打印状态、保单回执状态 契约“进度”查询操作指引 1、点击左侧导航菜单“销售—契约—进度” 5、可拉动“横向滚动条”,查看契约详细信息 2、选择不同系列 3、设置查询条件 4、点击【确定】,在下方查看查询结果 在“契约进度”功能下可查询到新契约如下信息:柜面收单及扫描、录入时间 、承保时间 、投保单状态 、收退费状态 、函件状态 、保单打印状态、保单回执状态 5、“蓝色字体”均可点击进入,查看首期收费及契约函件的详细信息,若有问题件下发,也可在此处查看到 6、契约的内容均可“打印”和“导出” 个险新契约“回访”查询操作指引 1、点击相应的模块可依次查看“问题件”、“亲访件”、“沟通解释件”及“核实件”的详细信息,并对其进行处理 2、相应的回访信息,均可“打印”、“导出” “1080单证未交回”查询操作指引 1、点击左侧导航菜单“销售—契约—1080单证未交回” 2、通过“查询信息”的录入,可进行1080单证未交回的查询 契约模块路径入口指引 契约“申请”查询操作指引 契约“进度”查询操作指引 个险新契约“回访”查询操作指引 “1080单证未交回”查询操作指引 Thank you! *

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