安徽宏磊橡胶有限司募集说明书.doc

安徽宏磊橡胶有限公司2013年中小企业私募债券申请文件 募集说明书 PAGE PAGE 1 安徽宏磊橡胶有限公司 （安徽泾县经济开发区箬帽路） 2013年中小企业私募债券 募集说明书 证券简称：安徽宏磊橡胶有限公司 2013年中小企业私募债券 证券代码： 挂牌时间： 承销商 承销商 中国中投证券有限责任公司 （深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元） 募集说明书签署日：2013年 月 日 5102 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 绪 言 3 重大事项提示 4 第一节 本次债券发行基本情况 6 一、本次债券发行的主体资格情况 6 二、本次债券发行批准情况 7 三、本次债券的主要条款 8 第二节 承销机构及承销安排 11 一、承销商 11 二、承销方式 11 三、认购期限 11 四、发行结果公告日期 11 五、投资者适当性管理与200人投资者的约束条件 11 第三节 发行人基本情况 13 一、公司概况 13 二、公司的历史沿革 13 三、公司控股股东及实际控制人的基本情况 15 四、公司主要业务情况 17 五、发行人面临的主要风险 26 第四节 发行人财务状况 29 一、近两年及一期财务会计资料 30 二、近两年及一期主要财务指标 38 三、主要财务数据及指标分析 38 第五节 发行人信用记录情况 60 一、发行人银行授信情况 60 二、发行人近两年发行的债券以及偿还情况 60 三、发行人近两年与主要客户发生业务往来时的重大违约情况 60 四、发行人纳税情况说明 60 五、发行人资信状况 60 第六节 募集资金运用及私募债券存续期间变更资金运用程序 61 一、本次发行私募债券募集资金数额 61 二、本次债券募集资金用途 61 三、本次债券募集资金用途变更程序 62 第七节 本次债券转让范围及约束条件 63 一、本次债券转让范围 63 二、本次债券转让约束条件 64 第八节 信息披露的具体内容和方式 65 一、信息披露的具体要求 65 二、信息披露的具体内容 65 三、信息披露方式和流程 66 第九节 投资者保护机制安排 68 一、偿债保障机制 68 二、股息分配政策 71 三、债券受托管理人 71 四、债券持有人会议 81 第十节 担保情况 90 一、本次债券的担保情况 90 二、担保人的基本情况 90 三、担保人资信状况 93 四、担保函的主要内容 96 五、发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间权利义务关系 97 六、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 98 第十一节 本次债券风险因素及免责提示 99 一、本次债券风险因素 99 二、本次债券的免责提示 100 第十二节 仲裁、法律适用及其他争议解决机制 102 第十三节 发行人对本次债券募集资金运用合法合规、发行程序合规性的声明 103 第十四节 声明及承诺 104 一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明 104 二、承销商声明 105 三、发行人律师声明 106 四、审计机构声明 107 第十五节 发行人近三年守法情况说明 108 第十六节 有关当事人 109 一、发行人：安徽宏磊橡胶有限公司 109 二、承销商：中国中投证券有限责任公司 109 三、发行人律师事务所：安徽明泉律师事务所 109 四、发行人会计师：中兴财光华会计师事务所 110 五、债券受托管理人：中国中投证券有限责任公司 110 六、担保人：安徽昌融融资担保有限公司 110 七、担保人：芜湖市益兴融资担保有限公司 111 八、募集资金监管银行：中国工商银行股份有限公司泾县支行 111 九、偿债资金监管银行：上海银行股份有限公司徐汇支行 111 十、申请备案交易所：上海证券交易所 112 十一、债券登记机构：中国证券登记结