个人理财09财产分配与传承规划吕勇斌 (2).pptVIP

财产分配与传承规划Property Distribution Planning 本章内容包括： 个人家庭可能遭遇的风险 第一节 分析客户财产状况 第一节 分析客户财产状况 第一节 分析客户财产状况 第二节 制定财产分配方案 第二节 制定财产分配方案 （二）信托 第三节 分析客户财产传承需求 第四节 制定并调整财产传承规划 第四节 制定并调整财产传承规划 第四节 制定并调整财产传承规划 第四节 制定并调整财产传承规划 第四节 制定并调整财产传承规划 工作程序 案例5-21（P478）： 丧偶儿媳女婿 知 识 要 求 （一）原则 （二）目标 （三）工具 （四）分析 （五）影响因素 案例5-22（P482）： 目 标 三、工具 （一）遗嘱 1、遗嘱与遗嘱继承 2、遗嘱的有效 3、遗嘱的修订和撤销 4、遗嘱的执行 案例5-23（P484）： 遗嘱的有效 三、工具 （二）遗嘱信托 （三）人寿保险信托 四、分析 （一）遗嘱分析工具 （二）分析遗嘱工具 1、遗嘱信托 2、人寿保险信托 案例5-24（P492）： 遗嘱工具 案例5-25（P493）： 遗嘱工具 五、影响因素 （一）子女的出生或死亡 （二）配偶