北大纵横-秦皇岛港战略规划--138页.pptVIP

秦皇岛港务局战略规划跨港专业发展 盘活沉没资产 北大纵横管理咨询公司 二零零一年四月 导 读 结 论从本港货类多元化转向跨港货类专业化:远期目标是跨港发展煤炭核心业务,近期目标是借助外力盘活30亿杂货码头沉没资产。 导 读 煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重从1991年的75%上升到2000年的86%，采取的是本港货类(煤炭)专业化战略；但进一步发展主要受铁路运力制约 跨港货类专业化、本港货类多元化和区域行业多元化都可以是秦港寻求更大发展的战略选择 高层管理者对不同角色的重视程度不同，分析秦港的发展方向时思想不容易统一，不利于战略制定 秦港被多重角色之间的矛盾严重困扰；框架性战略的制定是研究港务局作为现代企业，应该如何选择核心业务，培养核心竞争能力 “九五”期间矿石和戊己码头投资占总投资的41%，说明秦港战略从本港货类专业化转向本港货类多元化 “十五”投资规划中矿石、粮食、化肥和油码头占56.7%，说明秦港继续向本港货类多元化推进 本港货类多元化战略的潜力可能有限：石油和矿石码头将向货主码头转变；但落后的属地经济，难以支撑杂货码头的发展 新加坡港务集团与香港和记黄埔跨港专业化经营集装箱码头，跨港货类专业化战略可能也是秦港在港口行业寻求发展的更好选择 框架性战略的两个层面：业务组合与业务战略 小 结 ◆本港货类专业化战略已经完成历史使命 ◆本港货类多元化战略可能局限性大 ◆秦港应该选择什么样的业务组合和业务战略？后面将深入分析主要货类的市场潜力和港口竞争格局来寻找答案 导 读 煤炭摘要北方港口煤炭吞吐量将从2000年的1.85亿吨增加到2010年的2.2亿吨；但由于铁路的制约，秦港煤炭吞吐量将限制在1.1-1.2亿吨以内；市场的扩大为竞争港口的发展提供了机会扩展功能和加强客户服务对秦港煤炭业务的进一步发展很重要，但是横向扩张的业务战略将能更有效地提高市场竞争力 全国煤炭储量7241亿吨，北方煤炭储量占全国的81%，而煤炭需求大户南方六省只占0.7%，说明北方港口的煤炭业务有广阔的发展空间 全国煤炭产量： 1997年以来，由于经济波动、节能生效、以及经济结构调整的影响，煤炭需求减少，煤炭市场供大于求，原煤生产大幅度下降，2000年比1996年下降 31%。 国内市场：1999年耗煤12亿吨，电力份额呈上升趋势，从1995年的37%增加到1999年的45%；冶金约8%、建材约12%、化工约6%、民用约10%，其余约19% 国际市场：受鼓励煤炭出口政策的影响，2000年全国煤炭出口5884万吨，同比增长近50%；预计2010年煤炭出口量为7000-8000万吨 国内煤炭需求稳定，沿海港口历年煤炭吞吐量稳定增长（年均增长率6.5%）说明南方和国际市场对北方煤炭的需求在稳定增长 国内市场：南方六省市2000年煤炭输入总量约18700万吨，其中火电耗煤12700万吨，约占68% 1980~2000年，全国火力发电年均增长约7.8%，装机容量年增长率为8.05%，煤炭需求量也相应增长 1980~2000年全国发电量情况：火电装机容量以8.05%的速度递增，高于全国7.70%的增长率水电发电量以6.90%的速度递增。 2010年南方六省市煤炭输入总量预计为2亿吨 2000年主要港口煤炭及制品下水量18522万吨，2010年内贸下水量占南方输入量的比例上升为70%。 2010年北方主要港口煤炭总下水量2.2-2.3亿吨，内贸煤炭市场容量1.5亿吨，外贸煤炭市场容量0.7-0.8亿吨。 注：2010年煤炭吞吐量预测 秦皇岛港主要竞争对手——天津港 秦皇岛港潜在竞争对手——黄骅港 秦港煤炭业务的市场地位迅速下降：相对于全国6.5%的增长速度，秦皇岛港的年均增长率（4.9%）偏低，天津是强劲的竞争对手，年均增长率是27.8%。 业务战略选择：既可以横向扩张控制价值链上的关键资源--煤码头；还可以纵向发展整合上下游资源，为客户提供高质量和高附加值服务 秦港具备经营煤炭码头的竞争优势，同时煤炭码头吞吐量集中度高，因此横向扩张是最佳选择，能够大幅度提高市场份额和竞争地位 秦港的横向扩张需要纵深发展创造条件和巩固市场地位；纵深发展的重点是配煤和整体优化煤炭运输链，而扩展煤炭贸易功能需要依托配煤；优质资产进入资本市场是基础 导 读 摘要北方集装箱吞吐量将从2000年的513万箱增长到2005年的840万箱和2010年的1160万箱；银港2000年集装箱吞吐量为13451箱，远远落后于青岛的210万箱、天津的171万箱和大连的101万箱；秦皇岛港有吸引东北箱源的潜力，又预留了专业集装箱深水码头，而天津港急需扩大集装箱业务；双方有可能与天津港联合发展成北方枢纽港，打破三足鼎立的僵局 世界和中国集装箱运输都将随经济、贸易和航运业快速增长，