上海华峰超纤材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告截至.PDF

上海华峰超纤材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至2018 年12 月31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2019]第ZF 10433号 上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称 “贵公司”）董事会编制的截至2018年12月31 日止《前次募集资金使用 情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文 件，随同其他申报文件一起上报。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）编制截至2018年12月31 日止的《前次募集资金使用情 况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 鉴证报告 第1 页 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的截至2018年12月31 日止的《前次 募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方 面如实反映了贵公司截至2018年12月31 日止的前次募集资金使用情 况。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二O 一九年四月二十六日 鉴证报告 第2 页 上海华峰超纤材料股份有限公司 截至2018 年 12 月31 日止 前次募集资金使用情况报告 上海华峰超纤材料股份有限公司 截至2018年12月31 日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500 号）的规定，上海华峰超纤材料股份有限公司 （以下简称“公司”或“本 公司”）编制了截至2018 年12 月31 日止的前次募集资金使用情况报告。 一、 2016 年非公开发行股票募集资金 （一） 前次募集资金的募集情况 1、 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3128 号”《关于核准上海华峰 超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非 公开发行的方式发行不超过8,000.00 万股（含8,000.00 万股）人民币普通股， 本次发行主承销商为东方花旗证券有限公司。 截止2016 年3 月14 日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为 12.95 元/股，募集资金总额为 1,036,000,000.00 元，扣除承销保荐费 15,540,000.00 元后的募集资金净额为人民币 1,020,460,000.00 元，已由东方花旗证券有限公司 （以下简称“东