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东方电气发展战略 第3章外部环境分析 3．1外部宏观环境分析 3．1．1 PEST环境分析 当前国际政局基本稳定，局部摩擦和争端时有发生，从今后长期来看，国际政局 也将维持基本稳定。 距2008年国际金融危机已有一年多时间，世界经济出现探底企稳迹象，但世界仍 在经历一场百年罕见的金融危机之中。中国的经济仍然深受国际金融危机的影响，出 口对经济的下行压力依然很大。 国家采取“扩内需、稳外需、保增长、调结构、惠民生”的经济方针，实行积极 的财政政策和适度宽松的货币政策，及时启动4万亿投资的经济刺激计划，出台的装 备制造业等十大产业的调整和振兴规划，使中国经济出现企稳复苏迹象。我国重大装 备制造业走在复苏的前列，从振兴走向做强做大，从联合重组淘汰落后产能向产生协 同效应，从引进技术走向自主技术创新，从国内市场向全球市场拓展，向建设具有国 际竞争力的世界一流的综合性重大技术装备企业集团转变。 国务院国资委正对现有128家央企进行重组，到2010年底保留8卜100户，并在 未来几年培育3卜50家具有国际竞争力的国有企业。国资委高层人士曾在媒体公开透 露，这次央企整合不能完全靠市场配置资源。 3．1．2产业发展趋势分析 装备制造业的发展趋势分析。装备制造业包括重大的先进的基础机械，即制造装 备的装备——工作“母机’’；重要的机械、电子基础件；国民经济各部门、科学技术、 军工生产所需的重大成套技术装备，是为国民经济各行业提供技术装备的战略性行业， 是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现，党中央、国务 院对装备制造业的发展高度重视，党的十六大、十七大提出了振兴装备制造业的方针 政策，国务院先后发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《国务院关于印发装备制造业调节器与振兴规划的通知》。这给我国装备制造业长期稳定的发 展提供了最有力的支持和机遇。 近年来，我国装备制造业得到了迅速发展，特别是规模增长迅猛，但整体水平和 发达国家相比还有较大差距，主要表现在产业集中度低、规模效应差、协同能力弱； 自主创新能力不足，缺乏核心技术和关键技术；缺乏有较强竞争力的大企业集团；同 业竞争严重，部分领域重复建设明显。其实质是，我国装备制造业仍处于世界工厂的 发展阶段，营销、研发及生产性服务还没有完全从制造业中分离出来，制造环节仍然 发挥着主导作用。 放眼未来，我国装备制造业向品牌中心、营销中心、研发中心、系统集成中心、 制造中心相统一的世界制造业中心转变是一种必然，建设具有国际竞争力的世界一流 的综合性重大技术装备企业集团其实就是构建自己的世界品牌中心、营销中心、研发 中心、系统集成中心、制造中心相统一的历史过程。 3．1．2．1发电设备行业发展趋势分析 国际金融危机延缓了全球电力建设项目完成，但不会影响对电力工业的长期投资。 预计世界电力工业装机容量仍将增长，2010年电力装机容量为46．4亿千瓦，2015年为 51．9亿千瓦，2020年为58亿千瓦，2025年为64亿千瓦，2030年为70．3亿千瓦，2005 至2030年平均年增长率为2．4％，增长主要在亚洲的中国和印度以及南美的巴西。 受国际金融危机、国内电力工业阶段性过剩和节能减排的三重影响，国内电力建 设项目特别是火电新开工项目急剧减少。但是中国正处于工业化、城市化双轮驱动的 快速发展时期，未来的电力工业仍将持续增长，发电设备制造企业不会再现“三年不 开工’’的极端困难局面。2009年底中国电力工业装机容量达到8．7亿千瓦。预计2010 年投产装机容量约6000万千瓦，届时全国电力装机容量将达到9．3亿千瓦左右；2020 年电力工业装机容量预计将达到14亿千瓦，按此推算，未来10年电力装机平均增长 速度为4．4％。从装机构成看：火电从2009年的6．5亿千瓦增力n,fJ 2020年的9亿千瓦， 年平均增长3．0％，年均新增装机仅2273万千瓦，在总装机中所占比例从目前74．6％下 降到64．6％；水电从2009年的2亿千瓦增加3亿千瓦，年平均增长3．8％，年均装机约 909万千瓦；风电从2009年的1613万千瓦增加到1亿千瓦，年平均增长18．0％，年均 装机762万千瓦；核电从2009年的908万千瓦增加到7000万千瓦，年平均增长20．4％，年均装机554万千瓦；燃气轮机市场容量较小，增长有限。中国2020年电力装机容量 预测如表3．1所示。 从中长期电力工业发展的趋势可以看出： 为保持国民经济的持续稳定发展，电力工业必须要有一定的增长速度，但增速比 2003年—2008年电力工业高速发展时期年均15．6％的增幅有明显回落。 常规火电仍然是未来电力装机中的主力，但比重下降，增速明显放慢，即使考虑 继续推进节能减排而实施大力度的“上大压小，目前全国形成的年产约1亿千瓦