有限责文档教材任公司关于公司使用超募资金收购马鞍山开元新材料科技有限.pdfVIP

民生证券有限责任公司 关于北京利尔高温材料股份有限公司使用超募资金 收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权 并对其进行增资的核查意见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，民生证券有限责任公司（以 下简称“保荐机构”）作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利 尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对北京利尔使用超募资金收购 马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的相关情况进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 北京利尔经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]260号文）核准，由 主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A股）33,750,000股，发行价格为每股42元。本 次发行募集资金总额141,750.00万元，减除发行费用人民币8,408.73万元后，公 司募集资金净额为人民币133,341.27万元。上述资金到位情况经天健正信会计师 事务所有限公司于2010年4月16日出具的天健正信验（2010）综字第0100