有限责文档教材任公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易跟.pdfVIP

中银国际证券有限责任公司 关于 深圳市天威视讯股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 二〇一二年十二月 天威视讯发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告“释义”所述词语或简称具有相 同含义。 一、本次交易方案 1、天威视讯于2012 年4 月6 日公告停牌，拟向深圳广电集团、宝安区国资委 发行人民币普通股，购买其持有的天宝公司合计 100%股份；拟向深圳广电集团、 龙岗区国资委及坪山新区发财局发行人民币普通股购买其持有的天隆公司合计 100%股份。 2 、公司本次非公开发行股份的发行价格拟采用公司第六届董事会第六次会议决 议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 17.25 元/股，最终发行价格尚须经 公司股东大会批准。在本次发行的