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确立战略性业务组合方向，建立世界级的多元化业务公司 今日议程 今日议程 项目工作按计划进展，第一阶段工作已快结束 在过去四周的时间内，我们对招商局的当前状况进行了诊断，对其业务组合作了分析 组织架构/流程工作进程 今天会议的内容 今日议程 目前状况诊断关键论点 招商局集团的财务业绩明显下滑，公司面临一定的财务困难 招商局涉足的业务领域目前有16个之多，但很少有业务真正实现高于资本成本的价值回报 其中招商局集团自有业务的业绩与投资类业务相比更差 同样，招商局集团的上市资产和非上市资产的业绩差距非常明显 近年来，招商局集团在香港的上市公司的股市表现也不尽理想 通常资本市场更青睐业务集中的专业公司 在亚洲市场不乏多元化集团成功的例子，但他们都逐步倾向于若干个核心业务重点 结构转化可以创造巨大的价值-诺基亚举例 转化为一个集中业务的专业化的公司是可能的 要提高财务业绩，获取业务快速增长，招商局必须做到： 调整业务组合，明确核心业务，确定行业政策 今日议程 业务组合关键论点 对行业划分及其吸引力分析的基本原则 原则 通过行业分析，应确定重点业务加以开发 针对整个行业的分析判断，而不是单个的企业 行业分析针对未来3-5年的周期 仅依据行业整体业绩表现，而并非仅依据招商局现有的业绩 工业区不做为专门的行业加以分析 项目小组使用系统化的评估方法，重新塑造业务组合 16个行业 根据这一系统化的评估分析，项目小组初步建议将招商局目前业务划分为三大类 行业吸引力 核心业务必须集中于有优势的细分市场 招商局业务分析–华南地区港口 行业潜力 招商局业务分析–第三方物流 行业潜力 招商局业务分析–房地产 行业潜力 招商局应寻求低资本投入的模式发展金融业务 招商局业务分析–银行 行业潜力 招商局业务分析–证券 行业潜力 招商局业务分析–保险 行业潜力 招商局业务分析–收费公路 行业潜力 招商局业务分析–油轮运输* 行业潜力 招商局业务分析–石化贸易* 行业潜力 招商局业务分析–集装箱制造 行业潜力 招商局业务分析–油漆 行业潜力 招商局业务分析–修船 行业潜力 招商局业务分析–干散货运输 行业潜力 招商局业务分析–旅行社 行业潜力 招商局业务分析–海事贸易 行业潜力 根据重新组合后各业务的不同定位，招商局应制订相应的产业政策 同时，尤其针对第一与第二类业务应根据不同类型要求业务单元形成自身今后发展或运作的战略 第一类 对不同业务的关键业绩指标的侧重也不同 通过业务重新组合以及产业政策和业绩指标的实施，招商局集团将成为具有世界一流竞争能力的多元业务公司 项目小组使用系统化的评估方法，重新塑造业务组合 16个行业 行业吸引力分析–港口 行业潜力 全球码头业是集中程度中等、各区域发展速度很不相同的行业 中国港口吞吐量迅速增加且集中程度越来越高 中国港口吞吐量 百万TEU 深圳港口在亚洲和中国占有重要地位 深圳港口的发展非常迅速 深圳的集装箱吞吐量今后几年还将保持迅猛趋势 并对香港造成越来越大的竞争威胁 行业吸引力分析–第三方物流服务 行业潜力 物流业市场巨大，各国具有不同的外包程度 物流是中国制造业厂商最棘手的问题之一 平均贸易品的物流成本在价格中所占比重 % 第三方物流市场正在快速地成长 美国第三方物流增值服务-消费者的支出 十亿美元 目前第三方物流市场较为分散 几种驱动力将会提升未来中国市场对第三方物流的需求 行业吸引力分析 - 银行 行业潜力 中国的银行市场尤其是零售银行业务发展较快 未来趋势 - 高速增长 个人金融资产的继续增长 政府对个人消费信贷的支持 个人金融产品种类的日益丰富 新技术(如IC、ATM、互联网等)的推广 零售业务的回报优于对公业务 按揭和贷记卡将是未来最富吸引力的个人金融产品 产品种类 储蓄 按揭 贷记卡 汽车贷款 其它个人消费信贷 投资 人寿保险/养老金 四大国有银行仍然主导着国内银行市场 股份制商业银行虽然规模较小，但其组织管理能力使其得以迅速发展并把握商机 国有银行与新兴商业银行的比较 WTO的开放将加强国外银行的竞争能力，但短期内的威胁可能不大 股份制商业银行的业绩表现普遍优于国有银行 不良贷款将是威胁银行利润的重要问题 行业吸引力分析–证券 行业潜力 中国证券市场发展迅速且潜力巨大 但未来国内证券市场的发展将同时面临机遇和挑战 机遇 经纪业务、基金管理及股票发行等将发展迅速 尽管网上交易规模仍然很小，但国内网上经纪业务将得到快速发展 国内证券市场的整合程度进一步加剧 国内券商正通过/运用各种竞争手段加强竞争实力 竞争手段 为获取竞争优势，券商需要投入大量的资本 IT技术投资 百万美元 目前的证券公司仍能获取较高的利润回报，但利润率将进一步受到挤压 行业吸引力分析–保险