发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上报告书.doc

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2016-010 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市报告书 （摘要） 独立财务顾问 二零一六年二月 PAGE PAGE 25 特别提示 中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2016年2月2日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，公司本次非公开发行新股数量为67,750,677股，非公开发行后本公司股份数量为552,000,457股。本次向交易对方发行新增股份的性质全部为有限售条件的流通股，发行价格不低于公司第五届董事会第十二次会议决议公告日前一百二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前120个交易日股票交易均价＝定价基准日前120个交易日股票交易总额÷定价基准日前120个交易日股票交易总量）的90%，即7.38元/股。本公司本次非公开发行新股上市日为2016年2月26日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在上市日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份购买资产的交易对方及其实际控制人已出具承诺，保证本次上市公司发行股份购买资产所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本次发行股份购买资产的审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站。 上市公司及全体董事声明 上市公司及董事会全体董事承诺保证《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 丁鸿敏 程树伟 陆利华 姚红霞 徐 俊 刘志坤 罗金明 韩灵丽 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2016 年2 月 19 日 目 录 TOC \o 1-2 \h \u 17072 特别提示 2 2640 董事会声明 3 4899 上市公司及全体董事声明 4 23302 目 录 5 6139 释 义 6 12337 第一节 本次交易的基本情况 8 4993 一、上市公司基本情况 8 23083 二、本次交易方案概述 8 5906 三、本次交易标的资产的估值 8 17821 四、本次发行股票的价格与数量 8 617 五、股份锁定期 9 18984 六、本次发行前后公司股本结构的变化 10 12852 七、本次发行前后主要财务数据的变化 11 20265 八、本次交易完成后公司股票仍符合上市条件 11 48 第二节 本次交易的实施