ERP系统需求调研计划相关知识.doc

______ERP系统需求调研计划 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷贝号 地点 备注 1、调研目的 建议描述内容举例： 在ERP项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。 2、调研的范围 2.1、调研的职能范围： 建议描述内容举例： 根据《项目建议书》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有: 职能部门 人数 姓名 人员资格条件 总经理办公室 1人 总经理或副总经理 南/北区注塑车间 2人 调度员或计划员或主管 南/北区装配车间 2人 调度员或计划员或主管 南/北区物流部 2人 仓库管理员或主管 生产部 1人 计划/调度员或主管 品质部 1人 质检员或质量主管 营销部 1人 销售员或主管 采购部 1人 采购员或主管 财务部 2人 财务管理、成本会计、存货核算人员或主管 单证科 1人 单证作业人员或主管 内销部 1人 销售员或主管 技术开发部 2人 主管产品结构的人员 合计 17人 注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。 2.2、调研的业务范围 建议描述内容举例： 调研的业务范围：调研时按照建议书规定全部调研。具体包括： 材料采购及结算业务； 采购退货业务； 采购付款业务 采购计划的制定； 企业特殊要求等； 2.3、调研的地点范围 建议描述内容举例： 调研的地点范围：调研时根据实际情况选择具有代表性的几家公司（分公司或子公司），具体地点包括： 集团总公司的相关职能科室； 一分厂相关职能科室； 公司第六修造厂； 3、调研的方式 建议描述内容举例： 项目调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况灵活采用： 收集客户相关的文档资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、预算管理制度、业务岗位责任制度等，可以从客户的网页、宣传手册等获取，也可以直接要求客户方提供。 问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。 个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。 开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。 4、调研的阶段 建议描述内容举例： 序号 调研任务 开始时间 结束时间 实施人员 客户配合人员 工作成果 1 准备调研提纲 2 调研提纲提交客户 调研提纲 3 总体调研 客户基本情况、主要业务、相关部门及岗位设置等 4 部门业务调研 部门业务处理流程、相关单据、管理重点、存在问题、期望等 5 基础数据和系统参数调研整理 系统涉及的相关参数 6 分析、整理调研结果，形成业务分析报告 业务分析报告 5、具体时间安排 建议描述内容举例： 各部门调研时间安排 职能部门 时间 具体调研内容 调研顾问 客户配合人员 供应部 5.8上午 采购组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据 5.8下午 采购计划制定、供应商管理、采购订单的生成及管理 5.9上午 采购入库流程、暂估流程、结算流程、付款流程 5.9下午 特殊需求、统计要求、总结 销售部