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银行新兴业务系列报告 银行新兴业务系列报告之二：银行财富管理专题研究 财富管理打开银行中间业务增长空间 财富管理是银行业务结构战略转型中重点发展的业务之一，属于银行新兴业务。财富管理业务发展能提高客户的综合贡献度，打开中间业务增长空间，也可加快银行战略转型。2012 年，银行业绩增速主要取决于手续费和佣金净收入的增长。银行财富管理业务增长不受规范中间业务收费标准和“息转费”效应弱化的负面影响，本年内增长将相对确定。 商业银行财富管理的类型和发展阶段 随着我国经济持续的高增长、高净值客户数量增加、其控制资产规模的扩大，客户对银行提供财富管理的需求增多。银行财富管理可分为个人理财服务和私人银行业务两类。各种业务客户的需求和银行的服务内涵都不同。 银行的个人客户以“金字塔形”划分，高收入阶层位于顶端。国内银行的财富管理走的是从低端往高端发展的道路，正实现从个人理财业务向现代财富管理意义上的私人银行的跨越。以美国为例，金融机构财富管理可分四个阶段：萌芽期、发展期、考验期和成熟期。我国银行业财富管理尚处于发展初期。 银行个人理财业务的发展 2003 开始，我国银行的业务由零售业务向理财业务发展，银行的个人理财业务得到迅速发展。银行可提供的个人理财业务包括：个人理财顾问、资产管理服务、个人理财规划服务、个人自助理财服务。2011 年共有100 家银行发行理财产品23413 款，前十大银行共发行理财产品14595 款，占产品发行量的62.34%。理财产品继续呈现增长之势，但增速明显放缓。银行理财产品的月平均到期收益率都高于同期银行存款利率的1%-3%，且前者随后者上升而趋势上升。 银行私人银行业务的发展 私人银行业务起源于16 世纪瑞士日内瓦。服务主要包括：资产管理，规划投资，也可为客户设立离岸公司、家族信托基金等。2007 年，中国银行最早组建私人银行业务中心。随后，私人银行业务逐渐由国有银行向股份制银行再向城市商业银行扩张。2012 年，共有13 家银行组建了私人银行业务中心。我国银行私人银行业务的组织框架有两种：“大零售”和“事业部”模式。 银行财富管理业务对银行的贡献 财富管理业务对银行业绩的贡献主要包括两个方面：其一是贡献稳定的零售存款，保持存款的稳定增长；其二是贡献手续费和佣金净收入。以招行为例，2011 年，财富管理的客户贡献存款占零售存款的40%，而财富管理业务贡献的手续费和佣金净收入占全部手续费和佣金净收入的比重在20%。随着业务种类和客户规模扩大，财富管理对银行业绩的贡献将增加。 银行新兴业务系列之九:商业银行进军移动支付 消费习惯变更,移动支付兴起 随着信息技术的发展,以及移动终端设备的广泛使用,越来越多的消费者将消费的快捷性和方便性排在首位,在此背景下,一种新型的支付方式-移动支付正在悄然兴起。 中国的移动支付产业更是具有广阔的发展前景。2011年底,我国移动支付客户数达到1.45亿户,与上年相比增长61.11%;2011年发生业务2.47亿笔,与同比增109%。德勤预测2015年,移动支付将成为中国主流的支付方式。 移动支付是商业银行转型的重要契合点之一 银行业未来的发展趋势是移动支付化、网络化和全能一体化。中国银行业需要加快转型来适应这种趋势。利率市场化的深入更是压缩了银行的利润空间,商业银行改革转型也刻不容缓。 商业银行的转型包括两方面,其一,努力完善风险定价机制;其二,积极进行业务结构调整,拓展中间业务比重。对于移动支付来说,本身属于一项中间业务,不受资本管制约束,符合商业银行的转型战略,另外移动支付的开展将提升消费者的支付体验,进而促进消费的增长,与拉动内需的结构调整战略相吻合。 移动支付是一片广阔蓝海,对于中小银行尤为重要移动支付的开展将会撬动银行卡、支付结算等业务的再次增长,为银行业带来巨大的手续费收入。对于中小银行来说,开展移动支付业务有助于弥补其营业网点少、大客户稀缺的缺陷,提升其竞争力,因此中小银行更应把握好发展机遇,积极布局产业链条。 移动支付产业中,商业银行霸主地位难以撼动移动支付产业有多种可能的商业模式,无论哪种模式,银行业都将在其中占据重要地位。银行是移动支付产业发展的最重要参与者,同时银行对移动支付应用和安全性的控制力最强。在支付领域,商业银行可能会面临第三方支付机构的竞争,也许会改变现有的产业格局,但同时也会促使银行提高服务质量与服务水平。 上市银行移动支付业务调研总结:浦发是先行者浦发专门成立移动金融部来加快发展移动支付业务发展,目前只局限在近端支付,2013年将加快发展远程支付类业务,也将加大力度研究并提高手机支付业务安全性。2013年,浦发将密切同中国移动合作,重点在:移动电子商务业务;客户共享;渠道共享;基础电信业务合作;另外也将借助产业链为中国移动上下游企业提供供应