嘉实海外资料文档中国股票投资基金产品计划.docVIP

嘉实海外中国股票投资基金产品方案 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、产品说明 3 （一）投资目标 3 （二）投资理念 3 （三）投资范围 3 （四）投资策略 3 1、股票投资理念 3 2、股票选择标准 3 3、定性分析 3 4、定量分析 3 5、估值 3 6、股票投资组合 3 7、投资主题 3 （五）业绩比较基准 3 （六）风险收益特征 3 （八）费率 3 二、目标客户分析 3 三、基金投资组合管理方法 3 （一）保证投资组合计划的贯彻和实施的原则 3 （二）保证投资组合计划的贯彻和实施的方法 3 1、投资决策机制 3 2、投资流程 3 四、选择业绩比较基准的理由 3 五、本基金投资风险的管理工具与防范措施 3 （一）嘉实基金的风险管理理念 3 （二）风险的量化监控指标体系 3 1﹑指标体系 3 2、风险预警体系 3 （三）风险测量——市场风险 3 1﹑VAR（Value-at-risk） 3 2﹑压力测试（Stress tests） 3 3﹑情景分析（Scenario analysis） 3 4﹑倒退测试（Back testing ） 3 （四）其他相关风险分析 3