理财计划资料文档书.docVIP

個人理財計劃 PAGE 7 　　 - PAGE 0 -洲有限公司 – 專業培訓及發展部 家庭与企业的风险管理计划书 客户姓名: 贺建平 日期: 2011-1-1 您的专业理财策划顾问: 郭卫兵  阁下现时最关心的是: 家庭资产保障 个人收入保障 楼宇按揭保障 重大医疗保障 退休规划 子女教育基金 企业危机规避 遗产规划 合理规避税收 财富的安全传承 源源不断的创造现金 合法的转移资产 其它 1. 客户资料 个人资料 姓名: 郝先生 性别: 男 出生日期: 1965年11月28日 年龄: 45周岁 地址: 太原市服装城 电话: (住宅) (办公室) (手机) 137******** 吸烟习惯: 是 ? 否 ? 婚姻状况: 已婚 配偶姓名: 王娜 职业: 总经理 业务性质: 服装、房地产 入职日期: 13年 公司名称及地址: 太原市服装城 每月收入: 120万