新三板与场外市场融资渠道介绍.pptVIP

截至2011年11月挂牌99家公司的行业分布（参照宝盈律所统计数据） 截至2011年11月挂牌99家公司的股本规模（参照宝盈律所统计数据） 图表4：股本规模区间分布表 股本规模 公司数（家） 500万-1000万（含1000万） 18 1000万-2000万（含2000万） 25 2000万-3000万（含3000万） 18 3000万-4000万（含4000万） 13 4000万-5000万（含5000万） 8 5000万-6000万（含6000万） 4 6000万-7000万（含7000万） 3 7000万以上 5 合计 94 新三板企业挂牌前股本最小的是500万，股本最大的是1.1亿元， 平均股本为 2764.35万元。区间分布如下图（不含已转板公司）： 截至2011年11月挂牌99家公司的股权特点（参照宝盈律所统计数据） 注：因部分参股和控股公司重复计算，图表统计总数量超出未转板的94家挂牌公司。 截至2011年11月挂牌99家公司挂牌前一年营业收入（参照宝盈律所统计数据） 新三板企业挂牌前一年营业收入平均值为 4557.54万元，其中最大为3.65亿元， 最小为95.81万元。营业收入区间如下图（不含已转板公司） 截至2011年11月挂牌99家公司挂牌前一年净利润（参照宝盈律所统计数据） 新三板企业挂牌前一年净利润平均值为453.84万元，其中最大为4249.92万元 ， 最小为亏损204.53万元。区间统计如下图（不含已转板公司）： * 第三部分 私募融资渠道 * 广发证券私募融资业务主要是为成长型的高科技企业提供私募股权融资服务，其服务方式主要分为以下几种： 1、对公司进行尽职调查，撰写商业计划书； 2、为公司寻找合格投资者，并参与融资谈判； 3、参与公司改制过程，提出规范建议； 4、其他服务。 私募融资业务概述 * 成功案例 海鑫科金5000万定向增资项目 广州立达尔生物科技股份有限公司私募融资项目 广西百洋水产集团股份有限公司私募融资项目 内蒙古北方重工业集团有限公司私募融资项目 * 第四部分 关于广发证券 * 金融控股、前瞻布局 48.33% 25.00% 100% 100% 100% * 锐意进取、继往开来 综合实力强，资产质量高，经营规范 连续15年稳居全国十大券商行列 并购锦州证券、武汉证券、第一证券、河北证券， 使广发证券经纪业务网点数量位居同业前三名 2009年公司净利润49亿元，位列所有券商前三名 投行业绩名列前茅 保荐人数量始终保持行业前列 服务过上百家上市公司客户 连续四年被深交所评为“中小板最佳保荐机构” 2010年最佳投行（保荐）机构 多年来IPO项目家数排名居前 * 广发证券代办业务简介 高度重视新三板业务，设立私募融资部，拓展挂牌业务 设立专职一级部门，开展挂牌业务。 挂牌业务与私募融资相结合，兼顾投行业务与投资业务，服务更周到 累计推荐挂牌公司七家，市场占有率位居全国前列。 1家挂牌公司已上创业板，1家挂牌公司正在申报创业板中。 价值成长，与您分享！ 0.72 1.3 2.11 1.66 1.9 2.7 22.28 13.81 22.03 17.13 1.7 2.73 14.8 新三板与场外市场融资渠道介绍 广发证券私募融资部 * 第一部分　多层次资本市场体系 第二部分　新三板业务简介 第三部分 私募融资 第四部分 广发介绍 目 录 * 第一部分 多层次资本体系 * 我国资本市场简介 主板 上海证券交易所 中小企业板 创业板 深圳证券交易所 新三板 交易所市场 场外市场 多层次资本市场 深圳证券交易所 深交所 北交所 未来资本市场的金字塔结构 地方股权交易所 证券公司柜台系统 新三板 上/深 OTC市场 粉单市场 中小板 创业板 NASDAQ 纽约证券交易所 美国资本市场结构 我国资本市场结构 * 第二部分 新三板业务简介 新三板的推出目的 中小企业融资难：（政府支持民营中小企业） 1、银行作用有限：解决的是流动资金缺乏；而对于项目资金研发、购买设备等无能为力 2、抵押品有限，信用体系缺失 3、股权投资不敢投：资方（机构投资者、民间资本）缺乏有保障的投资路径 新三板的推出将有效解决目前融资难的问题；打通主板、中小板、创业板与新三板之间的通道，合理资本市场结构，完善退市机制；拉低A股的高市盈率，股票价格趋于正常 融资方式的趋势演变 融资方式的趋势演变 直接融资 间接融资 银行等金融 机构 资本市场交易场所 * 新三板简介 新三板（证券公司代办股份转让系统XX园区非上市股份有限公司股份报价转让）