《河南省保险从业人员综合信息服务平台》相关操作实务培训.ppt

1、通过服务平台申请执业证时，平台会校验是否是行业审核通过的人员，如果行业未通过，则平台会提示申请失败； 2、申请时，服务平台会校验申请人员的年检信息，对于年检不合格人员且未未按要求参加培训的人员将不给予申请，需参加完培训后才可申请； 3、执业证注销了，必需走重新申请的流程。 保险机构操作流程 执业证申请说明： 保险机构操作流程 执业管理——执业证打印 保险机构操作流程 执业证书到期之前3个月之内，可以进行证书换发，没到期限不能换发。 执业管理——执业证换发 换证完成后，可以到“证书年审/年审列表”里查看证书有效期限，如下所示 保险机构操作流程 执业管理——执业证补发 执业证遗失、损坏了，需要补发执业证 补发成功后可以到“执业清单”中查询证书状态 保险机构操作流程 执业管理——执业证变更 执业证书上的信息（身份证号、姓名、出身年月、学历、性别五项除外）需要修改的，可以在“执业管理/证书变更”中进行操作 将上图中“张三二”的执业信息中，“代理产品”范围进行变更为“意外伤害保险”，直接点击“变更” 保险机构操作流程 执业管理——执业清单 机构通过执业清单查看所有有效执业证及失效执业证信息。 保险机构操作流程 执业管理——年检列表 机构通过年检列表查看执业证年检信息，追踪年检情况。公司通过年检年份、年检月