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PPP项目融资管理实务 浦发银行总行投资银行部 郑大卫 2015年12月 目录 PPP综合金融服务内涵 PPP融资操作实务 PPP项目融资要求 PPP风险管理 目 录 PPP综合金融服务内涵 1 一 一、PPP综合金融服务内涵 （一）PPP综合金融服务基本内容 PPP融资基础方案:股权结构化融资+项目收益票据/项目贷款/银团贷款+ABN/营运期贷款 上半场-融智 下半场-融资 一、PPP综合金融服务内涵 （二）浦发银行PPP综合金融服务 政府端服务 项目筛选及实施方案 引入PPP投资方 项目交易结构 PPP投融资方案 PPP收益分配及风险分担结构设计 社会资本端服务 与政府项目对接 多重投资方或投资资金的引入 项目公司的设立 无追索或有限追索融资方案设计和实施 收益分配及风险分担结构设计 一、PPP综合金融服务内涵 （三）PPP综合服务方案 提供股、债、贷一站式融资方案 提供第三方增信支持方案 提供保理等供应链融资方案 项目筛选及论证方案 项目与社会资金对接方案 设计政府负债结构优化方案 设计专业的交易结构方案 设计专业的回报机制及风险分配方案 设计项目公司成立方案 设计股、债、贷一站式投融资方案 提供股、债、贷一站式融资 提供资产证券化方案 提供并购融资及顾问服务 提供资金监管托管服务方案 提供结算、账款管理等专业服务 一、PPP综合金融服务内涵 （四）PPP综