山西建设投资集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）募集说明书.pdf

山西建设投资集团有限公司公开发行2019 年可续期公司债券 （第一期）募集说明书 山西建设投资集团有限公司 （住所：山西省太原市迎泽区新建路9 号） 公开发行2019 年可续期公司债券 （第一期） 募集说明书 （面向合格投资者） 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层） 年 月 日 I 山西建设投资集团有限公司公开发行2019 年可续期公司债券 （第一期）募集说明书 发行人声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第23 号—公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、 法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人 的实际情况编制。 山西建设投资集团有限公司 （以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）全 体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集 说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是 能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织 募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及 债券受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者 公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有 人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利， 包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起 民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人 I 山西建设投资集团有限公司公开发行2019 年可续期公司债券 （第一期）募集说明书 合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按 照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失 的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人 会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 等主体权利义务的相关约定。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人 报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他实体提供未在本募集说 明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集明书及其 摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或他专业顾 问。投资