青海西宁农村商业银行股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告.pdf

回归支农支小业务定位，但大额贷款占比仍 但随着经济下行压力的加大，西宁当地民营工商企 然较高；受经济下行、地方国企和融资平台 业经营效益持续下滑，个人消费市场活跃度依然较 资金流失及同业竞争加剧等因素影响，存款 低，省会三农市场拓展空间有限，该行信贷转型面 规模下滑明显，未来揽存压力依然较大 临较大压力，整体调整效果不佳。截至2018 年末， 存款方面，西宁农商银行公司存款在总存款中 该行贷款总额同比增加 14.94%至 143.45 亿元，其 保持着较高的占比，且公司存款中以大中型国企和 中公司贷款余额为129.33 亿元，同比增长19.26%， 财政性存款为主，存款集中度较高。2018 年以来该 占贷款总额的90.16%，扣除贴现45.09 亿元后，公 行积极对接市内重点项目，并参与财政账户开立工 司贷款金额为 84.23 亿元，较年初下降 2.30%，占 作，但受区域经济持续下行以及地方融资平台清理 贷款总额的58.72%；授信5,000 万元（含）以上的 等因素影响，存量贷款客户留存资金减少，同时招 贷款共 68 笔，余额为 64.09 亿元，占总贷款的 投标项目减少导致相关存款规模下降，此外年末国 44.68% ；“两增两控”口径下小微贷款余额为 7.66 投等平台公司资金集中划出使用，导致该行公司存 亿元，较上年末下降1.19 亿元。受大幅压降前期投 款规模大幅下降，整体存款下滑明显。截至2018 年 放的高风险担保公司担保的个人经营性贷款影响， 末，该行存款总额同比下降17.48%至125.63 亿元， 截至年末个人贷款余额为 14.13 亿元，同比下降 其中公司存款 （含财政性和保证金存款）同比大幅 13.63% 。 下降 31.34%至 62.15 亿元，在总存款中占比为 存款增长乏力导致同业负债有所增加，证券 49.47% 。面对利率市场化的进一步深入以及同业揽 投资底层资产以标准化产品为主，投资风格 储竞争加剧，该行个人存款增加主要依靠保本理财 较为谨慎 拉动，但受资管新规以及农信系统和产品开发较为 同业负债方面，2018 年以来由于存款增长乏力， 滞后等因素影响，个人存款增长面临较大压力。截 为支持业务发展，该行对市场资金的需求有所上升， 至2018 年末，该行个人存款余额为53.80 亿元，同 截至2018 年末该行同业负债规模为31.84 亿元，较 比略增1.73%，增速较上年有所放缓。 上年末大幅增长 113.31%，在总负债中的占比较上 贷款方面，近年来西宁农商银行公司贷款在总 年末上升8.67 个百分点至 15.88% 。2018 年该行累 贷款中的占比保持在80% 以上，个贷业务发展相对 计发行 19 期同业存单，累计募集资金22.00 亿元， 滞后，且贷款客户以当地大中型企业和政府平台为 截至年末发行同业存单余额为1.50 亿元，占总负债 主，贷款集中度较高。2018 年以来，该行按照监管 的1.07% 。同业资产方面，2018 年以来，由于该行 及当地区联社要求，对信贷结构进行调整，回归支 资金重点用于投放贷款，截至年末，同业债权规模 农支小定位。为此，该行严格管理融资平台贷款， 同比下降2.68%至10.38 亿元。 实行名单制管理，严控新增融资平台贷款，截至年 证券投资方面，2018 年以来受监管政策趋严等 末该行平台贷款余额 6.48 亿元，同比减少3.37 亿 因素影响，该行持续压降同业理财及资管计划投资， 元。同时，该行全面开展“进园入企，进村入户” 实行较为谨慎的投资原则，在确保风险可控的情况 活动，深挖潜力客户，加快信贷投放；支持高端制 下，该行重点投资利率债、地方政府债及省内企业 造业、能源、基础设施等传统优势产业，加大对战 发行的信用债等。截至2018 年末，该行证券投资余 略性新兴产业、文化产业、节能环保、科技型企业 额为54.26 亿元，较年初减少20.43% 。债券投资在