健友股份公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告.pdfVIP

证券代码：603707 证券简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 二〇一九年七月 1 一、本次募集资金运用计划 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 50,319 万元 （含 50,319 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额 1 高端制剂预灌封生产线项目 42,621.87 12,509.00 2 抗肿瘤产品技改扩能项目 28,191.22 22,810.00 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计 85,813.09 50,319.00 如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过 自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当 调整。 二、本次募集资金投资项目介绍 （一）高端制剂预灌封生产线项目 1、项目概况 本项目扩建一条高端制剂预灌封生产线，设计依诺肝素钠注射制剂（预充式 水针剂）产能为 12,000 万支/年。项目建设地点位于南京高新技术产业开发区的 公司厂区内，项目利用公司现有生产楼进行建设。投资总额42,621.87 万元，拟 以募集资金投入12,509.00 万元。 2、项目必要性分析 （1）顺应市场对于高质量仿制药的巨大需求 2 肝素是目前世界上最有效和临床用量最大的抗凝血药物，主要应用于心脑血 管疾病和血液透析治疗。全球每年脑血栓等心脑血管疾病死亡人数多达1200 万， 接近总死亡人数的四分之一。随着全球心脑血管疾病患病人数的增加，肝素类药 物作为有效的抗凝血药物，预计其未来几年在全球市场的销售额仍将保持稳速增 长，预计2020 年全球抗血栓药物市场规模将达到277.5 亿美元。作为临床应用 最广泛和最有效的抗凝血、抗血栓药物之一，肝素类药物在抗血栓医药市场上占 据重要地位。 低分子肝素（LMWH ）是由普通肝素解聚制备而成的一类分子量较小的肝 素的总称，与肝素相比，LMWH 具有生物利用度高、抗栓作用强、出血不良反 应少等优点，具有更为广泛的临床医学用途，成为治疗急性静脉血栓和急性冠脉 综合症（心绞痛、心肌梗塞）等疾病的首选药物。依诺肝素是国内外应用最为广 泛的低分子肝素，也是是唯一获得美、欧、中三大UA/NSTEMI 指南推荐用于治 疗UA/NSTEMI 的低分子肝素。 依诺肝素钠是赛诺菲于1993年获准上市的品种，并于2003 年进入中国市场， 2009 年全球市场达42.40 亿美元。自2010 年依诺肝素钠专利保护期陆续到期后， 国际上Sandoz、Teva、Amphastar 等企业陆续研发并推出依诺肝素钠制剂仿制药 进入美国市场，并迅速占领一定市场份额，国内市场随着越来越多的仿制药成功 上市，市场份额也逐渐被中国本土企业占领，显示了市场对