中环股份：2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要.PDF

股票简称：中环股份 股票代码：002129 天津中环半导体股份有限公司 TianjinZhonghuanSemiconductorCo.,Ltd. （住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号） 2019 年面向合格投资者公开发行 公司债券 （第二期） 募集说明书摘要 主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日期： 年 月 日 天津中环半导体股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 天津中环半导体股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化 的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场 利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确 定性。 二、发行人已于2018 年4 月19 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可 [2018]732 号”文件，获准公开发行面值不超过人民币30 亿元的公司债券。截至 2019 年3 月31 日，发行人合并报表中所有者权益合计为1,598,991.66 万元，合 并报表资产负债率为62.33%，母公司口径资产负债率48.10% 。公司最近三个会 计年度实现的年均可分配利润为5.40 亿元（公司2016 年、2017 年、2018 年经 审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期公司 债券一年利息的1.5 倍。 三、本期债券发行规模不超过 6 亿元（含 6 亿元）；经联合信用评级有限公 司评定，发行人本期债券评级为AA+级，发行主体长期信用等级为AA+级，评 级展望稳定。本期债券不符合质押式回购交易的基本条件。 四、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券 上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易 平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。 2016 年-2018 年及2019 年1-3 月，公司的营业收入分别为678,333.53 万元、 964,418.75 万元、1,375,571.64 万元和 382,294.54 万元，连年显著增长；最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为5.40 亿元（公司2016 年、2017 年、2018 年 经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），利润水平较好。但 本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现 重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所 同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售 予发行人。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券 投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 2 天津中环半导体股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 五、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格 机构投资者公开发行，公众投资者与合格投资者中的合格个人投资者不得参与认 购。本期债券上市后将被实施投资者适当性