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2017基金公司五好金榜4800字
历经20年成长的公募基金在2017年依旧彰显了专业精神,成绩斐然。《投资者报》基于五项指标评选出“2017基金公司五好金榜”,为投资者揭开了绩优基金公司的面纱。
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公募基金管理总规模超过10万亿元,天弘是货基规模贡献的主力,用户操作体验一流的背后是其超前的结算和预测系统。
嘉实、华夏等公司率先发行公募FOF,在获得规模增量的同时,客户数量也明显攀升。嘉实老基金业绩优秀带动新基金销售,华夏海外投资兵团实力突出,2017年业绩领跑全行业。
大成的主动股基领先数量排名行业第6,经历了波折的大成已经驶入规模增长快车道。
“岁寒,然后知松柏之后凋”。
2017年,宏观经济“L”下沿走势成为常态,资本市场延续震荡走势,投资难度逐步加大。然而越是如此,基金公司的专业投资管理能力越是显露出来。公募基金这一年取得的成绩有目共睹,抓住结构性机会创造盈利,总规模也实现突破,让不少投资者感叹:“买股票不如买基金。”
《投资者报》从基金增量规模、增量用户、超额收益产品领先数量、稳健收益产品领先数量、出海产品领先数量五个维度进行统计和排名,最终推出“2017基金公司五好金榜”。哪些基金公司2017年表?F格外耀眼,未来是否值得投资者信任?答案就在榜单中揭晓。
五好金榜出炉 全面记录2017年
2017年,公募基金整体规模一举突破10万亿元大关,有40家公司规模增加过百亿元,前十名公司(见分榜1)增量都超过500亿元。货基是规模突破的重要推手,不过,也有11家公司权益类基金增量超过百亿元,这类产品最能体现公司的投资实力。市场上一流大公司是权益类增量的领头羊,如嘉实、易方达、华夏增量规模分别为333亿元、293亿元、211亿元,为公募基金整体管理规模推高到11.56万亿元添砖加瓦。
新基金的募集增加了规模同时也带来新客户,嘉实和华夏等9家公司增量用户都超过10万户(见分榜2)。以认购新基金的户数来计算各公司新增的用户数,固然会包含重复认购的老客户,但其中一定有新客户。这些新增客户,用真金白银来认可公司的投资能力。
2017年深综指下跌了3.54%,上证综指微涨6.56%,股市、债市均无趋势性行情。不过,以获取超额收益为目标的主动股基,以及赚取稳健收益的债基,在这一年仍旧成绩不俗,股基和债基两类产品中有86%赚得盈利。
按照相对收益对比,部分公司旗下产品脱颖而出,以嘉实为代表的8家公司,旗下主动操作股基排名前1/3的基金数量超过20只(见分榜3);以易方达为代表的14家公司,旗下债基排名前1/3的产品数量超过10只(见分榜4)。
除了投资内地市场外,主投海外的QDII和前两年大力培植的沪港深基金,在2017年也开花结果。QDII产品和沪港深基金成为市场中的明星,多家大型基金公司步入收获季(见分榜5)。
频频登榜 易方达综合实力亮眼
在上述五个评选指标中,易方达均处于前列,获得综合评分第一名(见总榜),足见公司实力之强大。
2017年,易方达总规模增加1813亿元,排在增量规模榜亚军。作为业内一流大公司,其不仅货基贡献增量,股基也不断壮大,旗下股基增加了292亿元。
出色的业绩是规模的最好推动力。易方达消费行业以年度64.97%的盈利夺冠普通股基,规模一年内增加120亿元。易方达中小盘收益率为46.82%,在偏股型基金中列第13名,规模增加27亿元。
不仅如此,易方达旗下债基业绩同样勇猛,纯债基、混合一级债基、二级债基三个类别均跻身前列。
易方达聚盈A跻身纯债基前20名;易方达增强回报A年度盈利6.71%,是混合一级债基亚军;易方达安心回报A盈利11.75%,是混合二级债基冠军。2015年股灾期间,管理层委托易方达管理的易方达瑞惠,这样一只诞生时就是400亿元规模的超大型基金,易方达管理成了544亿元的巨型超大基金,从诞生到现在2.5年间盈利144亿元,公司在这只基金中所提取的管理费是零,堪称“活雷锋”。
天弘“后台硬” 规模增量居首
货基是公募管理规模增长的助推器,天弘余额宝则是引燃这个助推器的导火索。2013年5月天弘余额宝诞生,货基总规模这一年增加了1.31万亿元,推动行业前进的同时也推动天弘规模快速增长。天弘余额宝对接淘宝客户余额,良好的客户体验是其核心竞争力,这来源于公司过硬的后台技术支撑。
余额宝诞生不久即解决了结算系统升级。由于和购物场景相结合,天弘余额宝单笔申赎数量小且频繁,需要有稳定性极强的结算技术保障清算工作。2013年5月此基金诞生后,频繁的申赎曾经导致系统堵塞。是不停在老系统中增增补补暂且偷安,还是系统革新开疆辟土,两个方案必须二选一,天弘则选择了后
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