在校大学生理财规划大赛活动策划书.docxVIP

2019年在校大学生理财规划大赛活动策划书 　　 一．活动主题：用笔尖书写科学理财承诺 ? 　　 二．活动背景：在二十一世纪经济高速发展的时代背景下，经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题，个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。现在，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下，对在校大学生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。 ? 　　 三．活动目的： ? 　　 1.活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，提高大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。 ? 　　 2.加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式，来更加深入的了解理财的过程，提高他们的运用能力。 ? 　　 四．活动时间：待定 ? 　　 五．活动地点：待定 ? 　　 六．活动对象：全校学生 ? 　　 七．活动主办方:××社团 ? 　　 八．参赛资格： ? 　　 在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。（学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证，注册后不能修改，请认真填写。（重复报名无效） ? 　　 九．活动安排： ? 　　 （一）活动前期： ? 　　 1.海报宣传：做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。 ? 　　 2.网络宣传：及时更新人人网，新浪博客，微博，QQ群，合肥旅行社动态，以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。 ? 　　 3.传单宣传：到各宿舍，学院派发宣传单，动员学生的积极性，鼓励他们积极参加，详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。 ? 　　 4.活动报名： ? 　　 1.报名时间及地点： ? 　　 2.理财规划大赛时间： ? 　　 3.赛前讲座： ? 　　 __月___日，协会协助赞助商在C2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识，为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲，以便方便之后的理财规划方案书写。 ? 　　 （二）活动中期： ? 　　 比赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩60%，决赛分数占比赛成绩40%. ? 　　 初赛阶段： ? 　　 一．初赛题目： ? 　　 每个人的人生是不同的，但是在我们人生的道路上，我们很多人所经历的时间点是大致相同的，大多都会经历由小到大，由幼稚到成熟这样一个“生、老、病、死”的阶段，所以，在人生的时间轴中，我们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求，我们将其划分为以下几个理财目标： ? 　　 1、现金规划 ? 　　 2、消费规划 ? 　　 3、信贷规划 ? 　　 4、保险规划 ? 　　 5、教育规划(包含子女教育规划) ? 　　 6、投资规划（包含税收筹划） ? 　　 要求熟悉各种理财产品（股票、基金、债券、期货、QDII，QFII等等，推荐国内市场理财产品）。 ? 　　 7、退休养老规划 ? 　　 8、财产的分配与传承 ? 　　 在该8大规划的基础上，请参赛者任意选择3个规划，自己拟定理财规划客户（无论现实中该客户存在与否）资料，围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财策划方案。 ? 　　 要求： ? 　　 1、任意选择上述8大规划中的3个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目，并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。 ? 　　 2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划： ? 　　 （1）列举客户信息（包括财务信息与非财务信息） ? 　　 （2）如有必要可以编制财务报表；（家庭资产负债、收入支出等） ? 　　 （3）结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息： ? 　　 A、客户的财务状况总体评价； ? 　　 B、财务状况与投资目标的匹配度。 ? 　　 3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精准。 ? 　　 4、制订分项理财规划，分项理财规划必须列举充要数据，遵照“现在——目标时间点——目标预计需求——结论”、“根据XX数据——因此——目标预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写。 ? 　　 5、参赛者无论怎样制订规划，都应详细阐述理由，举例充分，引意得