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苏州外资融资租赁行业发展情况简析 融资租赁，是指出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，将其从供货人处取得的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活动。融资租赁作为集融资与融物、贸易与技术服务于一体的现代交易方式，已成为我国现代服务业的新兴领域和重要组成部分，在丰富企业资产来源途径、降低资产成本、优化要素配置、促进资本、技术与实物资产的融合流通、推动经济转型升级发展等方面发挥着重要作用。 近年来，随着融资租赁市场需求日渐旺盛和国家相关监管法规的逐步健全，苏州融资租赁行业逐渐兴起。其中，由于外资准入门槛低于内资，外资融资租赁企业设立数量多，发展较快。近期，为了解全市外资融资租赁业的发展现状，我们开展了抽样问卷调查。现根据调查情况作简要分析。 一、企业设立情况 截至2013年6月底，苏州共设立外资融资租赁企业55家，注册资本合计16.2亿美元。 （一）设立时间。2011年之前设立的6家，占总数的十分之一，2011年至今的三年间共设立企业49家，占总数的近89%，其中，2011年、2012年和2013年上半年设立的分别为9、24、16家。目前真正开展业务的企业约20余家。 （二）资本规模。存量企业平均注册资本规模近3000万美元（法规要求外资融资租赁企业最低注册资本为1000万美元），注册资本3000万美元以上的有18家， 5000万美元以上的有5家，其中昆山市某融资租赁企业注册资本达3.7亿美元。 （三）区域分布。苏州工业园区已有外资融资租赁企业27家，吴江区18家，两地合计占总数的近82%，昆山市、张家港市各3家，高新区2家，吴中区、相城区各1家。 （四）投资方背景。项目投资方不乏马尼托瓦克、横河、利星行等知名跨国公司，台骏、台中银、一银、合库金控等台湾知名金融机构，以及国信、国发等国内和本地知名企业。 二、抽样调查基本情况 （一）样本企业基本情况。本次抽样调查选取已开展业务的企业作为对象，共收到有效反馈问卷17份。17家样本企业注册资本合计7.28亿美元，实收资本合计7.13亿美元，员工总数合计772人，企业资产总额25.13亿元人民币，融资租赁资产总额17.96亿元人民币。 （二）主要融资渠道。样本企业融资渠道主要以利用自有资金、境内金融机构借款融资为主，渠道相对单一，方式也比较传统。其中，有13家主要依靠企业自有资金，8家通过境内金融机构融资，5家通过股东资金融资，3家通过境外金融机构融资，1家通过境内非金融机构融资。（含一企多渠道） （三）本金及保证金。样本企业本金投入较大，遇到的租金欠付、本金逾期等风险帐项占比较小，正常履约合同较多，逾期合同相对较少。样本企业投放本金合计23.15亿元人民币，超过实收资本总额的一半以上；收到保证金1.2亿元人民币，累计回款7.38亿元人民币，合计8.6亿元人民币，占投入本金的37%；欠付租金6500元人民币，逾期本金920万元人民币，合计7420万元人民币，相当于投入本金的3%左右。 （四）企业经营情况。样本企业2012年度主营业务收入合计5.89亿元人民币，利润总额2.3亿元人民币，主营业务税金和所得税合计8300万元人民币。承租人合计1053个，其中法人占29%，自然人占71%。业务属地以本市为主，65%的企业7成以上业务在本市开展，半数企业业务涉及省内其他城市和其他省份，尚未有企业在境外开展业务。融资租赁物以机电设备产品为主，其中电子机械、工程、交通运输、能源设备占比分别为47%、29%、12%、6%，另有少量医疗器械、基础设施及不动产等。近半数企业采取回租赁方式，4成企业采取直接租赁方式。 （五）风险情况。样本企业的逾期率、资本风险率都在5%以下，汇编企业的流动比率、资本资产比例、资本充足率、风险覆盖率、租赁资产比例等各项指标总体情况良好。租赁合同总数合计2335件，总金额23.61亿元人民币，累计终止合同748件，其中非正常终止合同10件，逾期合同数50件，诉讼合同10件，其中胜诉10件。 三、发展特点 （一）发展态势良好，行业初具规模。全市外资融资租赁企业数占全省半数以上，已成为近年来苏州服务业领域引进外资的亮点之一，市场需求刺激和行业准入门槛较低是重要原因。工业园区和吴江区行业集聚程度高，企业数占全市80%以上，两地发展优势各有所长，吴江区纺织面料等行业发达，民营经济兴旺，企业家开放创新意识强，对新需求、新市场的灵敏度较高；工业园区经济转型发展快，服务业引资力度大，金融、准金融行业引进外资走在全市前列。 （二）主要企业经营情况良好，风险可控。从样本企业2012年度各项经营指标看，整体企业经营情况良好。在风险控制方面，各项风险控制指标值总体向好，部分融资租赁企业还预留了风险（呆帐）准备金，累计回款占投放本金的32%，逾期合同数占合同总数