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个人年度总结及工作计划范文 　　 　　20xx年，作为财富中心投资顾问，我全面围绕公司和中心年度计划下达的各项工作指标，围绕“以经纪业务为基础，以综合金融业务为突破，以创新改革为抓手”的主导思想开展业务，在上级领导的指挥带领下，在同事们的帮助下，在广大客户的支持下，取得了良好的业绩。现将年度工作作如下总结汇报，并对20xx年工作进行规划设计： 　　 　　第一，工作业绩和成果。 　　 　　全年完成现金宝业务推广16个、销售财富4号任务30万、融资融券业务推广客户5个，其中最大的客户个人融资额度达20xx万、举办客户培训课程达十多次。我对客户进行充分全面的了解和分类，从操作理念上分成激进型、保守型、稳健型，从依赖程度上分为完全依赖型、半依赖型、不依赖型，这对我的营销工作有着方向性的指导作用。针对依赖型的激进型的客户，如果操作不好，因其能承担一定的风险，我就想方设法将其发展成做收费账户的客户，那种不依赖型的客户，就偶尔通通电话，保持一定的联系，不要让客户淡忘了我，保守型的客户，我努力将理财产品推荐给他，针对一些大客户，平时不方便打扰，每次联系都要给其留下深刻的印象，就算不聊理财，我也关注其兴趣爱好，谈话尽量拉近距离，并抓住每次可以上门的机会去加强熟悉度。我为所服务的每一个客户都建立了档案，在平时的客户服务过程中抓住一切机会了解客户，更新档案。同时我熟练掌握中心新产品和服务支持的渠道和流程，更好的为客户服务。 　　 　　第二，工作计划和愿景。 　　 　　1.深入探索CRM项目应用系统的需求、实施、规划，维护投资顾问工作平台和管理系统的建设，根据投资顾问业务发展需求拟定系统支持方案，编写相关业务系统需求文档，与信息技术部及时沟通协商推进系统功能开发与测试，收集、监控应用系统运营情况并优化完善系统，同时认真做好投资顾问工作平台在营业部的应用推广及培训工作。 　　 　　2．研究客户的投资行为和新产品的开发，使客户的投资需求得到充分满足。本着“用心服务，收获未来”理念服务客户，在平时的服务中进一步做好对客户情况的分析，同时详细的了解产品，发掘产品的特点和优势，将合适的产品积极 　　 　　的推荐给需要的客户，想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务。 　　 　　3.找准位置、发现问题和集中攻克问题。提高财富中心的文化建设，减少客户误解与投诉。在增加收益的基础上，率先改变思路，注意工作方法，及时沟通、解决问题，把问题消灭在萌芽状态，力争在证券开户、资产、经纪营销、理财产品销售、品牌策略及双融、约定购回交易，股票质押式购回交易等创新业务方面取得新的进步。 　　 　　4.积极拓展证券市场营销途径和方法，寻求突破。针对客户具体情况的不同，以客户需求为出发点，为他们开户提供最便利、最及时的服务，激发他们的投资热情。同时，加强理财知识的普及工作，针对客户的需求，为客户定期举办高效率、高质量的投资理财报告会。在利用前期良好铺垫的基础上，继续深耕细作，把营销工作做细、做扎实，作为财富中心业务增长的一个突破口。 　　 　　总之，在继续保持旺盛的工作意识下，我将紧密围绕公司和财富中心的年度计划目标，利用整体优势资源，满足客户多层次需求，提升客户服务水平，不断总结探索融资融券工作中的心得体会和实践经验，力争促使本职工作更上新台阶！ 　　 　　前言 　　 　　初识江联，是从保险经纪行业的认知开始，保险行业的现状是买卖双方信息不对称、营销手法简单粗暴等导致客户利益部分缺失，而保险经纪这个行业，正是这种行业不良现状的对症良药。我本人是学习金融专业的，从这个角度来说，我看好保险经纪行业的发展。 　　 　　再识江联，是从学习并深刻理解900的业务发展布局开始，与经济金融相关的行业，关注金融政策是从业人员的基本素质之一，看到国十条，集团发展布局的高瞻远瞩再次让我叹服，公司的发展方向和政府的政治经济规划完全契合。江联的路，900风险管理服务的路，就是一条踩着政府前进脚步的阳光大道。 　　 　　从接触江联到加入江联，是我人生职业规划道路上的重要抉择，我坚信集团的发展战略前景大好，我更加坚信我的选择前途光明。我愿意为了江联的事业，900风险管理服务的企业愿景，奉献自己的一份力量，也希望自己能够在江联这片沃土上实现个人价值和职业抱负。 　　 　　从加入江联的第一天起，我就真切的感受到这是一个无私奉献、团结友爱、充满活力的集体，领导的关怀指点，同事们的支持帮助，让我这个远方来客迫切希望融入江联大家庭。 　　 　　通过集中培训，我更加深入学习和理解了自身的工作职能，也发现了自己的不足之处，公司的培训和职业证书的考试要求，告诉我江联不仅仅有着博大的社会责任，更是有着对公司的每位员工职业发展规划的责任。 　　 　　正式