个险行销辅助品管理办法总则.docVIP

个险行销辅助品管理办法（2010版） 第一章 总 则 第一条 为规范销售行为，防范销售误导，实现诚信行销，强化个险行销辅助品的日常管理，保证个险营销业务的健康稳定发展，制定本办法。 第二条 本办法所指个险行销辅助品（以下简称“辅助品”）是指为促进个险业务发展而开发的，业务人员展业及日常管理使用的各类印刷品、电子文档、音像制品、软件等。 第三条 辅助品分类 （一）品牌宣传类：为促进公司形象宣传和业务发展而制作的用于对外宣传的各类公司形象宣传画册、宣传彩页、宣传展架、媒体广告、海报、手册、音像制品及含有公司标识的礼品、赠品等； （二）产品类：含有描述在售个险（不含银行代理）产品利益、责任、费率、卖点、特色、形象等内容，用于披露产品信息的辅助品，包括但不限于说明书、彩页、海报、吊旗、广告、宣传横幅、产品说明会邀请函等形式。 （三）管理类：为推动个险营销/区拓基础管理而开发供业务人员使用的各类业务人员管理手册、工作日志、平安日记、计划100新人入司资料、晋升表格等； （四）激励类：为推动个险营销/区拓业务及人力发展而开发的在职场内张贴或针对代理人内部使用的各类竞赛海报、竞赛吊旗、增员海报、增员吊旗、荣誉证书，以及与竞赛方案相关的各类竞赛彩页、展板、横幅等； （五）销售支持类：为推动个险营销/区拓业务的发展，为业务人员创造客户接触机会而开发的对外发布的各类主顾开拓手册、活动彩页、调查问卷、致客户的信件、展业夹、客户荣誉证书等； （六）增员类：为推动个险市场的发展壮大，吸引更多的营销人才加入寿险行业而开发设计的对外发布的各类增员彩页、增员手册、增员夹、创业说明会邀请函、对外部准增员对象使用的增员海报、增员展架、增员横幅等。 （七）培训类：按《培训教材管理办法》规定的应用于各层级业务人员制式和非制式训练的学员手册、讲师手册、投影片、各类培训教学光碟、随堂散页等资料。以及除制式、非制式教材以外，供业务人员自学与内部培训使用的所有教材：包括阅读教材，音像教材以及电子版教材。 第四条 本办法分为总公司个险行销辅助品管理规定和机构行销辅助品管理规定两部分。 第二章 总公司个险行销辅助品管理规定 第五条 总公司相关部门从事辅助品的开发、审核、征订、下发、停用等工作均需遵照本章规定。 第六条 单证类辅助品开发及征订流程 第七条 单证类辅助品（统购类常年征订的单证）开发操作细则 （一）开发立项：开发部门通过签报形式立项，签报中需明确辅助品名称、开发时间、目的、内容、形式、初步预算等； （二）预算审核：开发部门根据辅助品印刷和设计核价标准，进行预算编制，报财务部审核，财务部根据开发部门的辅助品内容进行费用审核，并在收到申请的2个工作日内回复； （三）确定文稿：开发部门应根据辅助品开发目标，充分了解销售队伍需求，精心制作文稿； （四）设计包装：开发部门根据公司最新的采购制度进行辅助品设计采购，确定合作供应商，并监督其保质保量地完成辅助品的设计包装工作； （五）文稿审核：辅助品出菲林前，开发部门将设计终稿提交文稿内容涉及到的相关部门审核，审核部门应在收到申请的2个工作日内回复； （六）校稿：对广告公司交付的设计稿，开发部门应保证2人以上的交叉校稿和1人终审。（附件3：校对审批表）； （七）新增/改版辅助品与核价申请：完成内部立项审批后，开发部门以签报形式向总公司行政部、1号店B2B事业部提交印刷申请，签报中需提供立项审批签报、印刷申请表（附件1）、印刷申请附表（附件2）；1号店B2B事业部根据印刷需求，在接到有效申请后的3个工作日内完成招标核价工作，确定生产厂家，并向开发部门与总公司行政部提供核价单； （八）开发部门确认打样稿：生产厂家将打样稿交开发部门，开发部门确认后，由项目负责人在样稿上签字确认； （九）首次征订申请：设计样稿确定后，开发部门通过签报形式向总公司行政部申请辅助品征订，签报中需提供核价单、辅助品设计样稿、拟征订通知； （十）征订通知下发与样稿挂网：开发部门与行政部联合下发征订通知，公布征订时间与核价结果。按照规定需向当地保监局报备的辅助品，应至少提前15天挂网，并提供向保监局报备用的下发文件；其他类辅助品至少提前5天挂网； （十一）机构征订：开发部门对应的二、三级机构辅助品管理员在规定时间内登陆单证管理系统完成预征订，并由机构行政部非有价单证管理员通过该系统汇总本机构各部门及下辖机构征订情况，再由总公司行政部统一负责征订下单； （十二）生产与发货追踪：开发部门、总公司行政部和1号店B2B事业部共同监督供应商的生产和发货进度； （十三）机构收货：各机构可根据实际情况决定由机构行政部单证管理员或征订部门的辅助品管理员收货，如征订部门收货则应在1个工作日内将收货明细告知相关机构行政部单证管理员以便及时入库。 （十四）使用状况追踪