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東寧系神話之 — 〝 〞大鑊 東寧集團 東寧高科技(控股)有限公司 中華數碼信息有限公司 報告摘要 (黃仕靈)窮家子弟→不同的炒作活動→億萬富翁 利用旗下公司進行莊家活動及剝削 最後全盤潰敗的結果 背景資料 東寧系主席 — 黃仕靈 東寧高科技(控股)有限公司(0606) 中華數碼信息有限公司(1197) 背景資料 出身貧窮 原是江門一名電子廠雜工 與江門市政府關係良好 這關係怎樣開始，至今仍然是一個迷。 第一桶金 87年從江門移居香港 利用與市政府的良好關係 由江門市政府書記作擔保 向中南銀行借得30萬人民幣 第一桶金 然後在香港成立《靈智》這一間公司 開始炒賣工業原材料(棉紗、香皂) 開始他一生與炒的淵源 積極籌備上市 保持與江門市政府良好關係 購入江門市政府在港的窗口公司：高路華公司 把靈智公司注入，成為東寧高路華公司的子公司 積極籌備上市 與中南銀行關係良好 主要是借助江門市政府 以便日後舉債既活動 貸款額高達100萬美元 私人物業也獲高達八成半的按揭成數 積極籌備上市 江門政府官員為招股書提字 東寧高路華公司成為江門市政府旗下電子廠的獨家代理 成立東寧集團，並把東寧高路華注入 東寧集團成功以中資背景公司的姿態上市 莊家篇 莊家活動— 事在〝人為〞 黃仕靈手下於數十間證券行開戶 黃仕靈作擔保人 每每趁低吸納東寧系股票 高成交量 黃仕靈手下每日大手買賣東寧系股票 96年大部份日子單日成交量過億 造成買賣暢旺假象 莊家活動— 事在〝人為〞 貨源歸邊 東寧高路華的的公眾股本為25% 當中只有1.85%的股份為市場所持有 其餘23.15%的公眾股本為黃仕靈手下持有 莊家活動 — 事在〝人為〞 推高股價 由95年1月的每股$0.1 推高至97年8月的每股 $1，升值達10倍 高位沽出 在市場上套取利潤 配售股份 莊家活動 — 資本轉移 藉炒賣紅籌股將公司資本轉移 成立子公司 Curuthers 和吉時投資加入炒作 炒賣的紅籌股與黃仕靈江門兄弟手持的相同 E.g. 粵海投資，嘉華銀行 同時高價購入黃氏手上的東寧集團的股份 黃仕靈東寧持股量由67.36%下降至49.72% 莊家活動 — 資本轉移 2間子投資公司於96-97年內合共 虧蝕4億1000多萬 藉口向公眾發售新股 ?奪取投資者資金 莊家活動 — 派股拆企 分派紅股 推出1送5紅股計劃 6成股份為黃仕靈擁有 ? 大部份紅股利益歸黃仕靈所有 股民無可奈何 股份拆細 莊家活動 — 派股拆企 企業分拆 分拆東寧高路華上市 成交量升至百多億 黃仕靈身家暴升 東寧市值最高達300億 莊家活動 — 鉅額借貸 超高保證金、股票全扺押 莊家活動 — 鉅額借貸 保證金 ~ 一般客戶: 10-20% 但是: 莊家活動 — 鉅額借貸 銀行借貸 Unibank AG銀行 $3000萬 新鴻基投資 $7544萬 第一勸業銀行 $2000萬 大福財務 $1720萬 加怡財務 $930萬 奧地利第一國立銀行 $1.24億 凱基証券 $292萬 大和証券 $1.42億 東亞銀行 $1200萬 德國捷能銀行 $5000萬 正達財務 $1.2億 ~ 破產 莊家活動 — 概念炒作 東寧的中國概念 保持與江門市政府良好關係 電器產品分銷全國 不斷傳出有中資背景的公司入股東寧集團和東寧高路華 莊家活動 — 概念炒作 中國概念的運用事例 日期: 1998年4月2日 特點: 東寧系自98年初停牌後首次復牌 背景: 東寧受證監會調查，前景不明，銀行、 證券商、小戶手持大量股票急於套現還 債或再投資，如正達證券 正常情況: 東寧集團 和 東寧高路華 股價大跌 真正情況: 東寧集團股價大升 莊家活動 — 概念炒作 原因: 東寧(集團)將售股予北京亞中發展 股票不集中於大股東，符合證監會要求 股票有國內企業支持 --- 中國概念 結果: 東寧(集團): $0.065 → $0.149 AR: 86% 成交量: 比停牌前高出70多倍 莊家活動 — 概念炒作 東寧的科技概念 業務: 從事電器及電子產品之製造、裝配及貿易 莊家活動 — 概念炒作 1999年科技概念開始熾熱起來 莊家活動 — 概念炒作 莊家活動 — 概念炒作 科技概念 - 改名 莊家活動 — 概念炒作 科技概念 - 搞網站 「柑計畫」 收購SinoOnline 東寧高科技: 互聯網服務供應商(ISP) 中華數碼信息:互聯網內容供應商(ICP) 莊家活動 — 概念炒作 莊家活動 — 概念炒作 科技概念 - 生產高科技用品 生產GSM電話 TFT液晶體