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财务分析 投资回报表 XXX收购 金额/万元 项目投资(万元) XXX 进项税额 XXX 固定资产投资(不含税) XXX 每年折旧额 XXX 预计贷款额(万元) XXX 贷款利息率 XXX 年销售额 XXX 年收益 XXX 其他经营成本(年) XXX 投资回收期(年) XXX 投资回报 * 项目结论 * 项目结论 本项目预计资产收购价XXX万元（含交易税费），复产尚需投资金额为XXX万元，项目总投资金额为XXX万元。项目利旧总金额为XXX万元，其中土地XXX万元。 项目建成后，年产Axxx，Bxxx。经营期年均销售收入XXX万元，年均净利润XXX万元，年平均投资收益率14%，静态投资回收期(不含建设期)为5.2年，动态投资回收期(不含建设期)为7.5年，经营期年均净资产收益率20%。 本项目的并购既响应国家大力发展新能源产业政策，也符合集团长期战略发展方向，同时因项目的开展也巩固和增强了集团在华东市场的占有率和竞争力。 项目投资 概况 项目投资回报 项目结论 * 谢谢！ * 并购XX项目 可行性报告 * 项目概述 目录 并购分析 复产方案 财务分析 项目结论 * 项目概述 项目背景 项目意义 项目简介 现有状况 * 宏观方面 按照十三五规划要求：淘汰落后产能，提高准入门槛，支持建设大型企业集团，积极推进能源生产和消费革命成为能源发展的核心任务； 华东市场：产能连续三年呈下降趋势，年总产能减少120万吨，已无法满足区域需求。 项目概述 项目背景 * 万吨 集团现状 发展战略：集团顺应节能减排、发展低碳经济的潮流，全面实施产业升级和战略调整； 市场需求：以其成熟、稳定的工艺控制技术，在高端市场的占有率逐年上升； 产能不足：集团在行业占比4.4%，仅排名第六。 项目概述 项目背景 * 项目概述 增加在华东区域的产品覆盖范围； 巩固集团在华东市场的布局。 扩大集团在XX和XX行业的产能； 提升集团在行业的竞争力。 扩大 产能 利用项目便利的河运系统，降低运输成本； 发挥规模化优势，降低综合运营成本。 降低 成本 项目意义 战略 布局 项目意义 * 项目概述 XX项目 XXX项目位于。。。，地处全国经济总量最大、发展最快的长三角腹地，距无锡、常州约50公里，苏州、上海市约100-150公里 该项目毗邻长江黄金航道，水运交通便利，具有很强的竞争优势。 集团XX公司 * 50 150 2016年3月，宣布破产 三次流拍 资产评估 4月下旬第四次拍卖 1、项目共计X条生产线线和1条实验线； 2、设备锈蚀老化严重。 3、X线、X线和X线具备改造复产价值； 4、码头：河宽约67m，最窄处约56m，长度大约有148m，河道中间最深处约5m，预计可供800吨运沙船停靠。 由XX评估有限公司评估最新资产为XX亿元，其中设备资产XX亿元，土地和厂房资产XX亿元。(土地市场价为XX亿，评估公司评估价为XX亿） 参与竞买的主要企业为：A集团、B、C、D等 项目概述 现有状况 * 并购分析 利旧分析 优劣分析 并购风险 * 并购分析 区域 分项 利旧金额/万元 区域 分项 利旧金额/万元 A X XXX B X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX XXX 品控 XXX 土建 XXX 存货 XXX 土地 32000.00 总计 XXX 项目基地利旧金额总计XXX万元，其中设备利旧金额总计xxx万元，土地和土建共计xxx万元。 利旧设备和厂房主要集中在X线、X线和X线，以及110Kv变电站系统。 利旧分析 并购分析 优劣分析 * 增加产能，提高华东区域市场占有率 水运便利：有效降低原料采购成本和销售运输成本，在区域内处于竞争优势地位 区域产能扩大，供给增加导致市场竞争加剧 优势 劣势 并购分析 复产后的产能指标要报批到XX省经信委 产能 指标 复产后的排污指标要报批到XX省环保厅 排放指标 码头经营许可证过期，存在风险 码头资产 并购风险 初步测算涉及的交易税费XXX万元 交易税费 * 复产方案 * * 复产方案 项目投资： 本项目预计资产收购价XXX万元（含交易税费），复产尚需投资金额为XXX万元，项目总投资金额为XXX万元。 项目规模 产品 产线名称 产量 预计投产时间 A 一线 XXX 2019年 二线 XXX 2020年 三线 XXX 2019年 B 一线 XXX 2019年 二线 XXX 2020年 复产方案 改造复产两条A生产线和一条B生产线，新建两条B生产线及其配套的深加工生产线。 区域 利旧金额/万元 改造费用/万元 新建费用/万元 X XXX XXX X XXX XXX XXX X XXX XXX XXX X XXX X XXX XXX X XXX XXX X XXX X