保险公司理财推介会操作手册.pptVIP

;*;背 景：;理财推介会三种模式：;理财推介会三种模式：;理财推介会三种模式：;理财推介会三种模式：;理财推介会三种模式：;513工具使用：;项目责任人 银行方面的相关领导 中支银保分管总 全面负责支行理财推介会的策划组织实施评估 项目执行人 支行机构（个金）部经理、网点主任、理财经理 中支银保部经理、部门经理、客户经理 具体落实支行理财推介会的策划组织实施评估 ;513工具使用：;动作一：内部统一 实施责任人：支行分管行长或机构（个金）??经理 中支银保分管总 职责内容： 1、召开研讨会，设立明确的目标 2、制作理财推介会项目策划方案 要求：活动特色突出、预期目标明确、运作流程细致 3、根据成本初步选择合适场地 4、时间的选定;动作二：会前启动与策划 实施责任人：机构（个金）部经理、网点主任 中支银保分管总、银保部经理 职责内容： 1、分析客户需求，确定会议规格 2、内部意愿启动 3、预备会 （确定目标、会务分配） 4、确定会议流程、时间、地点 5、确定会场布置方案。 6、确定音乐策划方案。;513工具使用：;动作三：客户筛选