银行资源广阔中介渠道腾飞.pptVIP

银行资源广阔，中介渠道腾飞 目录 中介渠道发展前景 银行资源范围 资源拓展计划 银行资源管理 中介渠道发展前景 银行是客户的集散地，也是客户需求面最广的领域。所以我们不能仅仅局限于小额信贷业务，更要放眼于银行客户，银行客户是我们发展的第一资源，银行的发展会带动客户资源的再生从而带动法人中介业务的发展。 银行资源范围 小额信贷—小额农贷、抵押贷款。 企业客户—团意外、补充医疗等。 个体客户—卡单业务（祥和家庭）。 银行内部—团意外、现金柜员。 资源拓展计划 第一季度： （一） 农行、农信社小额信贷业务推进； （二）对农行、农信社的企业户做调研，进行客户积累； （三）挖掘农行、农信社内部现金柜员及团意外到期时间的信息。 第二季度： （一）对一季度积累的客户进行运作； （二）开发抵押贷款的客户，利用可利用的人脉资源对各个银行进行突破； （三）挖掘各个银行的内部现金柜员及团意外到期时间的信息。 （四）在农行和农信社渠道开展柜面销售祥和家庭业务 资源拓展计划 第三季度 （一）接续二季度的未完事项，对祥和家庭的销售做好追踪工作； （二）挖掘企业客户补充医疗资源； （三）开拓其他银行祥和家庭业务的柜面销售。 第四季度 （一）接续三季度的未完事项； （二）全面推进小额信贷业务，扩大规模，抢占份额。 银行资源管理办法 严格按照分公司的进度进行资源拓展推进，只许超前不需拖啦。据此制定本机构、营业部和专员的年度推进计划。 对各自的人脉资源进行整合列入沟通计划表 每月25日做本机构和本人的工作总结和下月度计划，专员的总结和计划在26日早上上交至营业部经理，营业部经理经过整理备份，下午上交至部门经理，部门经理进行整理备份之后28日9点前上报至李会穹抄送楚经理、姜总邮箱。 要求所有层级的总结和计划都做电子版，均以邮件形式上报。 银行资源管理办法 报表管理——工作日志 银行资源管理办法 报表管理——周工作总结及下周工作行事历 银行资源管理办法 报表管理——月度工作总结及下月计划 银行资源管理办法 报表管理——客户积累 银行资源管理办法 年度工作推进计划表 银行资源管理办法 年度工作推进计划表 * * 　 部门批注 　 批注 　 每日自省 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 运作计划 到期时间 投保状况 联系方式 项目负责人 项目名称 信息积累 　 间接收获 　 直接结果 行动结果 　 　 　 行动计划 　 　 　 　 小结 　 　 　 　 周五 　 　 　 　 周四 　 　 　 　 周三 　 　 　 　 周二 　 　 　 　 周一 未完措施 完成情况 行动措施 事件 时间 本月不足 营业部经理批注 小结 　 　 　 　 部门经理批注 　 　 　 　 　本月亮点 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 未完事项措施 效果评估 具体措施 计划时间段 本月重点工作 　 　 　 　 部门经理 批注　 　 　 　 　 　 　 　 营业部经 理批注　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 结果评估 运作计划 到期时间 投保状况 联系方式 项目负责人 项目名称 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 六月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四月 第二 季度 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一月 第一 季度 备注 初步措施 相关人脉 公关对象 具体信息 具体事件 月份 季度 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十二 月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十一 月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十月 第四 季度 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 九月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 八月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 七月 第三 季度 备注 初步措施 相关人脉 公关对象 具体信息 具体事件 月份 季度 *