ERP销售操作手册一.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 20 页 ERP销售操作手册 (一般作业) 目 录 维护［客户信息］ 适用于新增客户 查询［物料品号］ 适用于查询系统物料品号 录入［客户订单］ 依手工版《项目执行单》/《合同》录入到ERP系统中 录入［销货单］ 依审核确认后的［客户订单］复制生成［销货单］ 录入［销售发票］ 出货后申请开具销售发票：依审核确认后的［销货单］复制生成［销售发票］ 预开发票：依审核确认后的［客户订单］复制生成［销售发票］ 维护［客户信息］ 前提：判断是否是新增客户 查询方法： 方法一：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息-查询之客户全称→点击「确定」键 1.查询键2.录入查询条件 1.查询键 2.录入查询条件 方法二：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-客户编号查询之客户全称 3.录入查询条件(如：客户名称)点击「重新查　找」键2.点击客户编号 1.点击新增 3.录入查询条件(如：客户名称)点击「重新查　找」键 2.点击客户编号 1.点击新增 3、新增［客户信息］(原系统中无此客户信息) 路径：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息 依据：电子表单之《客户基本信息表》 步骤： 点击「新增」键。见图一 客户编号：依《客户编码原则》，点选或按F2自动编码开窗作业中按所属区域给予编码。 客户简称：一律为客户全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。 例：台积电(上海)有限公司→台积电上海有 上海宝原体育用品商贸有限公司南京分公司→上海宝原体育 总公司：维护集团公司类型的客户，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联 交易对象分类方式（类型、地区、路线/行业）：点选或按F2交易对象分类信息查询选择当前客户所属类型、地区、行业（路线） 基本信息录入确定后，点击「√」保存键。见图五 注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。 　　　　　若［客户信息］有变动，则需填写《客户基本信息表》交由部门主管或徵信部门主管签核并做修改。 ［客户信息］转至账款中心审核。 　　　　　若公司换地址（指城市间变更地址，如北京换至上海），则需作为新客户重新建档，此时客户名称一般与原名称会不同 图一：基本信息中录入简称、客户全称、税号(15位码)、负责人、交易对象分类方式（类型、地区、路线）、业务人员/收款业务员/部门、注册资金、开户银行、银行帐号、开业日期（营业执照之成立日期）、员工人数 恒逸必录项/精诠非必录项行业客户编码原则维护若为集团公司下属公司则需在此与集团公司信息关联新增 恒逸必录项/精诠非必录项 行业 客户编码原则维护 若为集团公司下属公司则需在此与集团公司信息关联 新增 图二：地址信息中录入公司地址（中文）、联系人、电话、传真、邮箱、手机、财务联系人、财务联系电话、注册地址/联系地址、发票地址、送货地址 此地址可在客户订单中修改 此地址可在客户订单中修改 图三：交易信息中录入交易币种(默认人民币)、定价顺序(默认系统值142)、发票种类/税种（默认A：专用发票/2.应税外加）、付款条件（点选或按F2付款条件信息查询选择）、初次交易（首次交易维护，之后再有交易则系统会自动生成）、结算方式 由系统自动带入手工录入 由系统自动带入 手工录入 图四：信用信息中，此界面由徵信部门维护 信用额度为注册资本的25%，若未超过300000元，按实际额度；若超过300000元，则按300000元为限 信用额度为注册资本的25%，若未超过300000元，按实际额度；若超过300000元，则按300000元为限 图五：证照信息中录入组织机构代码(按客户组织机构代码证上的号码，共9位码) 「保存」键此9位码应与税号最后9位码一致 「保存」键 此9位码应与税号最后9位码一致 二、查询物料品号 前提：查询系统中是否有此物料品号 路径：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-品号查询 点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。品名英文大小写查询方法见《ERP英文大小写查询技巧》 系统中若无此物料品号，则填写《料号申请表》转至物控，由物控在系统中增加，增加完毕后及时通知业助。 三、录入［客户订单］ 依据：业务人员填写并已签核的《项目执行单》/《合同》/《客户PO》 路径：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单 步骤： 点击「新增」键。见图一 订单单别：点选或按F2单别信息查询依项目执行单所属区域选择为［22XX］单别；订单单号由系统自动生成。见图一 客户编号：点选或按F2客户信息查询选择订单客户，若为新客户则回{一、维护客户信息}作业 业务人