理财经理管理办法试行.docVIP

理财经理管理办法（试行） 一、理财经理 理财经理为公司常设业务岗位。职级由高到低依次为：首席理财经理、资深理财经理、高级理财经理、理财经理、理财经理助理。理财经理每个职级按薪酬由高到低分为一级、二级。 职位 理财和证券合计资产保有量 月考核 职级工资 首席理财经理 一级 4000万 110万/月 10000 二级 3000万 100万/月 9000 资深理财经理 一级 2000万 90万/月 8000 二级 1500万 80万/月 7000 高级理财经理 一级 1000万 70万/月 6000 二级 700万 60万/月 4500 理财经理 一级 500万 50万/月 3500 二级 300万 40万/月 2500 理财经理助理 一级 200万 30万/月 2000 二级 100万 20万/月 1000 二、理财经理职能 理财经理以理财销售和新增资产为主要工作目标，负责理财业务开展、理财业务客户开发和维护等工作。其主要部门职能如下： 通过网络和直销等形式销售金融产品（金融产品包括内部与外部金融产品），培养建设营业部理财经理团队和经纪人团队，培育和拓展营销渠道； 三、理财经理岗位职责 理财经理在合规执业的前提下，以客户适当性原则开展营销和服务工作，金融产品销售，为客户提供专业化理财服务，客户维护与服务；重点是非现场客户服务，经纪人的开发培育、销售渠道的开发和培育，网上和网下的理财活